中商情報(bào)網(wǎng)訊：新能源汽車作為我國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向，是塑造新動(dòng)能、新優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵領(lǐng)域，我國(guó)堅(jiān)持以汽車工業(yè)“含綠量”提升發(fā)展“含金量”，成為全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中堅(jiān)力量。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、涉及面廣，上下游關(guān)聯(lián)度高，通常涵蓋上游核心零部件、中游整車制造及下游汽車服務(wù)三個(gè)主要環(huán)節(jié)。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.零部件成本結(jié)構(gòu)

新能源整車成本結(jié)構(gòu)以三電動(dòng)力總成為核心，其中動(dòng)力電池、電機(jī)及電控合計(jì)占比約47%-55%。其中，動(dòng)力電池單項(xiàng)成本高達(dá)整車成本的35%–40%，對(duì)續(xù)航里程與動(dòng)力性能具有決定性作用。電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)由電機(jī)、電機(jī)控制器和減速箱組成，電機(jī)及電控合計(jì)占整車成本的12%–15%，對(duì)高性能永磁材料、功率半導(dǎo)體、漆包線以及精密齒輪等上游核心零部件依賴度較高。除動(dòng)力總成外，底盤成本占比14%–16%，汽車電子成本占比8%–10%，其他零部件成本占比15%–20%左右。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.動(dòng)力電池

（1）動(dòng)力鋰電池

中國(guó)動(dòng)力鋰電池行業(yè)在技術(shù)革新、市場(chǎng)集中、安全升級(jí)、回收體系完善中呈現(xiàn)強(qiáng)勁發(fā)展態(tài)勢(shì)，但產(chǎn)能過(guò)剩、技術(shù)瓶頸、貿(mào)易壁壘等挑戰(zhàn)仍需突破。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)前景及投資發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示，2024年中國(guó)動(dòng)力鋰電池裝車量548.4GWh，同比增長(zhǎng)41.5%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)動(dòng)力鋰電池裝車量將達(dá)752.4GWh。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國(guó)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)集中度高。2024年寧德時(shí)代動(dòng)力鋰電池裝車量市占率45.1%，排名第一。比亞迪緊隨其后，動(dòng)力鋰電池裝車量市占率24.7%。中創(chuàng)新航動(dòng)力鋰電池裝車量市占率6.7%。國(guó)軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、欣旺達(dá)、瑞浦蘭鈞動(dòng)力鋰電池裝車量市占率超2%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）燃料電池

氫燃料電池作為零排放、高效率的能源轉(zhuǎn)換技術(shù)，已在交通、工業(yè)等領(lǐng)域取得顯著進(jìn)展。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)氫燃料電池市場(chǎng)調(diào)查與投資機(jī)會(huì)前景專題研究報(bào)告》顯示，2020-2024年中國(guó)氫燃料電池行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從15億元增長(zhǎng)至59.9億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)氫燃料電池市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到110.8億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

在政策支持與技術(shù)突破的雙重驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)氫燃料電池行業(yè)正快速發(fā)展，億華通、國(guó)鴻氫能、捷氫科技等企業(yè)憑借其在燃料電池系統(tǒng)、核心電堆、關(guān)鍵材料及全產(chǎn)業(yè)鏈布局方面的優(yōu)勢(shì)，在商用車、固定式發(fā)電等多個(gè)領(lǐng)域推動(dòng)著氫能的應(yīng)用與商業(yè)化。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.電控及電驅(qū)系統(tǒng)

電驅(qū)系統(tǒng)決定了電動(dòng)汽車的加速能力、能量轉(zhuǎn)換效率、駕駛平順性、動(dòng)力安全等汽車行駛的主要性能指標(biāo)，對(duì)整車的動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性、舒適性、安全性等都起到至關(guān)重要的作用。近年來(lái)，我國(guó)新能源乘用車市場(chǎng)中電控與驅(qū)動(dòng)總成的搭載量均保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年新能源汽車電機(jī)行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2024年我國(guó)新能源乘用車電控、三合一電驅(qū)系統(tǒng)的累計(jì)搭載量分別達(dá)到1244.8萬(wàn)臺(tái)、775.8萬(wàn)臺(tái)，電控、三合一電驅(qū)系統(tǒng)的搭載總規(guī)模同比增長(zhǎng)率均大于40%。

資料來(lái)源：NE時(shí)代、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

當(dāng)前，新能源汽車電控及電驅(qū)系統(tǒng)領(lǐng)域展現(xiàn)出中國(guó)品牌力量崛起的態(tài)勢(shì)，以聯(lián)合動(dòng)力、弗迪動(dòng)力為代表的國(guó)內(nèi)企業(yè)在第三方市場(chǎng)和全球份額上已具備強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.新能源汽車滲透率

新能源汽車已成為中國(guó)汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)的核心引擎，其市場(chǎng)滲透率快速提升，遠(yuǎn)超行業(yè)早期預(yù)期。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)前瞻報(bào)告》顯示，2020-2024年，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)滲透率從5.4%提升至40.9%。2025年1-8月，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)滲透率已達(dá)到45.5%，2025年全年滲透率有望突破50%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.新能源汽車出口情況

中國(guó)新能源汽車出口量大幅增長(zhǎng)，顯示出強(qiáng)大的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)前瞻報(bào)告》顯示，2024年中國(guó)新能源汽車出口量為?128.4萬(wàn)輛?，同比增長(zhǎng)6.7%。2025年1-8月，中國(guó)新能源汽車出口153.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)87.3%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.中國(guó)新能源汽車企業(yè)排名

中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)集中度較高，1-8月中國(guó)TOP3企業(yè)（集團(tuán)）新能源汽車銷量市場(chǎng)份額51.2%，TOP5企業(yè)（集團(tuán)）新能源汽車銷量市場(chǎng)份額63.7%，TOP10企業(yè)（集團(tuán)）新能源汽車銷量市場(chǎng)份額83.3%。其中，比亞迪銷量最高達(dá)286.4萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額29.8%。吉利、上汽排名第二和第三，銷量分別為122.7萬(wàn)輛、83.7萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額分別為12.8%、8.7%。長(zhǎng)安、東風(fēng)、特斯拉、奇瑞、零跑、小鵬、理想進(jìn)入前十，依次排名第4-10名。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.充電樁保有量

我國(guó)已建成世界上數(shù)量最多、輻射面積最大、服務(wù)車輛最全的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，為新能源汽車快速發(fā)展提供了有力保障。截至2025年7月底，我國(guó)電動(dòng)汽車公共充電設(shè)施（槍）保有量420.2萬(wàn)個(gè)，同比增長(zhǎng)38%。新能源汽車樁車增量比為1:1.8，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能夠基本滿足新能源汽車的快速發(fā)展。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)充電聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.新能源汽車后市場(chǎng)服務(wù)

汽車后市場(chǎng)是指汽車銷售以后，圍繞汽車使用過(guò)程中的各種服務(wù)，涵蓋了消費(fèi)者買車后所需要的一切服務(wù)。近年來(lái)，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，汽車后市場(chǎng)越發(fā)受到重視。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)汽車后市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)與投資分析報(bào)告》顯示，2024年中國(guó)新能源汽車后市場(chǎng)總規(guī)模超過(guò)19000億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)23190.9億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.電池回收利用

伴隨新能源汽車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展與早期裝機(jī)電池陸續(xù)達(dá)到使用年限，我國(guó)動(dòng)力電池正加速邁入規(guī)模化退役的新階段。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2019年至2022年，中國(guó)動(dòng)力電池實(shí)際回收量由12.9萬(wàn)噸上漲至30萬(wàn)噸，2023年達(dá)到32.4萬(wàn)噸。2024年動(dòng)力電池實(shí)際回收量超38萬(wàn)噸。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，受新能源汽車銷量持續(xù)增長(zhǎng)和早期動(dòng)力電池集中退役影響，2025年中國(guó)動(dòng)力電池實(shí)際回收量將超50萬(wàn)噸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理