2025年中國智能家電產(chǎn)業(yè)鏈圖譜及投資布局分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2025-10-21 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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關鍵詞：智能家電產(chǎn)業(yè)鏈上游零部件中游產(chǎn)品下游銷售渠道

中商情報網(wǎng)訊：智能家電就是將微處理器、傳感器技術、網(wǎng)絡通信技術引入家電設備后形成的家電產(chǎn)品。近年來，隨著家電產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化腳步不斷加快，智能家電的普及逐漸成為現(xiàn)代家庭的必然趨勢。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

智能家電產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為零部件及技術，零部件包括MCU、傳感器、PCB、顯示器、芯片、智能控制器等，技術包括語音控制交互技術、大數(shù)據(jù)平臺、操作系統(tǒng)平臺、開發(fā)者服務平臺、解決方案等；中游為智能家電，包括智能電視、智能空調(diào)、智能洗衣機、智能冰箱、掃地機器人、智能電飯煲等；下游銷售渠道包括電商平臺、商超零售、品牌自營店等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.MCU

（1）市場規(guī)模

在“國產(chǎn)替代”“芯片短缺”背景下，國內(nèi)相關企業(yè)加快MCU芯片的研發(fā)、制造和應用能力，逐步完成了中低端MCU領域的國產(chǎn)化，并持續(xù)向高端領域滲透，我國MCU行業(yè)市場競爭力逐步提升。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國MCU芯片市場現(xiàn)狀研究分析與發(fā)展前景預測報告》顯示，2024年中國MCU市場規(guī)模達625.1億元，較上年增長8.64%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2025年中國MCU市場規(guī)模將達到656.4億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點企業(yè)分析

當前行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)出多元化和深度化的特點，發(fā)展動力主要源于汽車智能化、AI邊緣計算滲透以及持續(xù)深化的國產(chǎn)替代進程。企業(yè)的核心競爭力體現(xiàn)在對特定架構（如RISC-V）的生態(tài)構建、車規(guī)級高可靠性認證的突破、以及“MCU+”與其他芯片（如存儲、安全、模擬）的協(xié)同整合能力。未來，在高端工控、汽車電子等關鍵領域的自主研發(fā)能力、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效率以及全球化市場拓展深度，將是衡量企業(yè)能否持續(xù)領先的關鍵維度。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.傳感器

（1）市場規(guī)模

智能傳感器是具有信息采集、信息處理、信息交換、信息存儲功能的多元件集成電路。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國傳感器市場調(diào)查研究報告》顯示，2023年市場規(guī)模約為3324.9億元，2024年市場規(guī)模約為3630億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2025年中國傳感器市場規(guī)模將達到3802億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點企業(yè)分析

在我國傳感器企業(yè)中，大立科技是少數(shù)能夠獨立研發(fā)、生產(chǎn)紅外熱成像相關核心芯片，機芯組件到整機系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈完整的高新技術企業(yè)，旗下傳感器業(yè)務占比高達90%以上，主要生產(chǎn)紅外溫度成像傳感器；華工科技是全球有影響力的傳感器系統(tǒng)解決方案提供商，傳感器產(chǎn)品主要應用于智慧出行、智慧家庭、智慧醫(yī)療、智慧城市等領域，具有較強的競爭優(yōu)勢。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.PCB

（1）市場規(guī)模

從國內(nèi)來看，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國印制電路板(PCB)行業(yè)發(fā)展趨勢及預測報告》顯示，2023年中國PCB市場規(guī)模達3632.57億元，較上年減少3.80%，2024年約為4121.1億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2025年中國PCB市場將回暖，市場規(guī)模將達到4333.21億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點企業(yè)分析

中國PCB重點企業(yè)主要包括滬電股份、景旺電子、東山精密、鵬鼎控股、深南電路等，具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.控制器

（1）市場規(guī)模

智能控制器以其強大的功能和廣泛的應用領域，成為現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)、智能家居、智能交通等領域中不可或缺的核心部件之一。隨著智能化浪潮興起，云計算、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)應用迅猛發(fā)展，智能控制器作為實現(xiàn)萬物互聯(lián)的基礎物件，開始滲透進入生活和工作中的方方面面。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國智能控制器產(chǎn)業(yè)前景預測與戰(zhàn)略投資機會洞察報告》顯示，2023年中國智能控制器市場規(guī)模約34251億元，五年內(nèi)年均復合增長率達12.3%，2024年約為37690億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2025年中國智能控制器市場規(guī)模將超過40000億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點企業(yè)分析

當前智能控制器行業(yè)的核心企業(yè)普遍采取多元化應用領域布局，以家電和工具控制器為基本盤，同時向新能源、汽車電子等高增長領域延伸。技術發(fā)展聚焦于變頻控制、模塊集成與全球化產(chǎn)能建設，通過海外基地降低供應鏈風險并貼近終端市場。行業(yè)整體呈現(xiàn)從單一部件向系統(tǒng)解決方案升級的趨勢，競爭焦點逐步從規(guī)模化生產(chǎn)轉向技術附加值提升與細分場景滲透能力。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場規(guī)模

智能家電作為智能家居的組成部分，能夠與住宅內(nèi)其它家電和家居、設施互聯(lián)組成系統(tǒng)，實現(xiàn)智能家居功能。隨著中國消費者收入水平的提升，消費能力逐步提高，消費者的品牌意識越來越強，對于產(chǎn)品質量和品質的要求也在逐步提升，智能家電市場不斷擴大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國智能家電產(chǎn)業(yè)前景預測與戰(zhàn)略投資機會洞察報告》顯示，2024年中國智能家電市場規(guī)模約為7560億元，同比增長3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2025年中國智能家電市場規(guī)模將達到7938億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.市場結構

隨著智能家電產(chǎn)品逐漸獲得消費者的認可與青睞，越來越多的廠商將布局智能家電領域，不斷創(chuàng)新產(chǎn)品供給，為市場提供更為豐富多樣的智能家電產(chǎn)品來滿足消費者日益增長的消費需求。按零售額，2024年智能冰箱/洗衣機市場占比最大，為24.6%，智能廚衛(wèi)電器和智能空調(diào)分別占比23.0%和21.6%，智能彩電和智能生活電器分別占比15.5%和15.3%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.智能彩電

近幾年，中國電視市場持續(xù)低迷，智能彩電出貨量下降。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030全球與中國智能電視市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢》顯示，2024年中國電視市場品牌整機的出貨量為3596萬臺，同比2023年下降1.6%。隨著4K、8K等超高清分辨率電視的普及，以及MiniLED背光、OLED等新型顯示技術的不斷涌現(xiàn)，消費者對電視畫質和功能的需求不斷提升。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2025年中國智能彩電出貨量將達到3632萬臺左右。

數(shù)據(jù)來源：RUNTO、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.掃地機器人

在國家“國補”“以舊換新”等政策到推動下，中國智能掃地機器人市場出貨持續(xù)增加。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國智能掃地機器人行業(yè)市場前景預測及未來發(fā)展趨勢研究報告》顯示，2024年中國智能掃地機器人市場出貨538.9萬臺，同比增長6.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2025年中國智能掃地機器人出貨量將達到565.8萬臺。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.企業(yè)核心競爭力排行

中國智能家電產(chǎn)業(yè)已形成多元化競爭格局，頭部企業(yè)通過技術創(chuàng)新生態(tài)構建和全球化布局構建核心競爭力，產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，從單品智能向全屋智能發(fā)展，在消費升級和技術進步驅動下，行業(yè)以用戶體驗提升和場景化解決方案為發(fā)展方向，通過持續(xù)創(chuàng)新和成本控制提升市場競爭力，推動產(chǎn)業(yè)向高質量發(fā)展邁進。