北京時(shí)間12月4日，谷歌母公司Alphabet的投資者越來(lái)越相信，半導(dǎo)體業(yè)務(wù)可能會(huì)成為公司未來(lái)收入的重要增長(zhǎng)動(dòng)力。

Alphabet股價(jià)在第四季度大漲31%，成為標(biāo)普500指數(shù)中表現(xiàn)第十好的股票，主要原因就是張量處理單元(TPU)芯片的成功。TPU在Alphabet內(nèi)部一直被視為一大優(yōu)勢(shì)，能夠加速云計(jì)算業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。

但是現(xiàn)在，人們?cè)絹?lái)越樂(lè)觀地認(rèn)為，Alphabet可能會(huì)開(kāi)始向第三方銷(xiāo)售這些芯片，從而開(kāi)辟一個(gè)新的收入來(lái)源，最終可能創(chuàng)造接近1萬(wàn)億美元的價(jià)值。

“如果企業(yè)希望減少對(duì)英偉達(dá)的依賴，TPU是一個(gè)很好的選擇，這意味著我們有充分的理由對(duì)Alphabet保持樂(lè)觀。這項(xiàng)芯片業(yè)務(wù)的價(jià)值最終可能超過(guò)谷歌云。即便Alphabet永遠(yuǎn)不對(duì)外銷(xiāo)售芯片，更好的芯片也意味著該公司能夠提供更優(yōu)質(zhì)、更高效的云服務(wù)?！苯鹑诜?wù)公司DA Davidson科技研究主管吉爾·盧里亞(Gil Luria)表示。

盧里亞預(yù)計(jì)，如果Alphabet認(rèn)真推進(jìn)TPU芯片銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，該公司有望在幾年內(nèi)占據(jù)AI芯片市場(chǎng)約20%的份額，成為一項(xiàng)價(jià)值約為9000億美元的業(yè)務(wù)。

芯片潛力推動(dòng)Alphabet股價(jià)上漲

對(duì)此，英偉達(dá)發(fā)言人引用了CEO黃仁勛(Jensen Huang)近期關(guān)于公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的評(píng)論：“作為一家企業(yè)，你實(shí)際上是在與眾多團(tuán)隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)。世界上真正擅長(zhǎng)構(gòu)建如此復(fù)雜芯片的頂尖團(tuán)隊(duì)并不多。”

今年10月底，Alphabet宣布將向AI創(chuàng)業(yè)公司Anthropic提供價(jià)值數(shù)百億美元的芯片，推動(dòng)其股價(jià)在兩天內(nèi)大漲超6%。一個(gè)月后，科技網(wǎng)站The Information又報(bào)道稱，Meta正就斥資數(shù)十億美元獲取TPU芯片進(jìn)行談判，這再次推動(dòng)Alphabet股價(jià)飆升。

“英偉達(dá)芯片的成本要高得多，而且很難買(mǎi)到。但如果客戶能使用專(zhuān)用集成電路(ASIC)芯片，這正是Alphabet的強(qiáng)項(xiàng)，它在這個(gè)市場(chǎng)遙遙領(lǐng)先。雖然它不會(huì)壟斷整個(gè)市場(chǎng)，但這正是其股票的秘密武器之一。”投資機(jī)構(gòu)Homestead Advisers股票基金經(jīng)理馬克· 容(Mark Iong)表示。

TPU的價(jià)值還得到了Alphabet最新Gemini AI模型的印證。Gemini 3在發(fā)布后備受好評(píng)，該模型為了在TPU芯片上運(yùn)行進(jìn)行了專(zhuān)門(mén)優(yōu)化。

截至發(fā)稿，Alphabet尚未就此置評(píng)。