中商情報(bào)網(wǎng)訊：近年來，以風(fēng)電、光伏等為代表的清潔能源裝機(jī)持續(xù)增長。由于清潔能源發(fā)電存在不穩(wěn)定、不均衡的特點(diǎn)，電化學(xué)儲(chǔ)能產(chǎn)品可提升供電可靠性及穩(wěn)定性，其應(yīng)用普及有助于清潔能源的廣泛利用。隨著支持政策逐漸出臺(tái)，儲(chǔ)能產(chǎn)品安全性、循環(huán)壽命等各項(xiàng)性能指標(biāo)的提升，市場發(fā)展?jié)摿薮蟆８鶕?jù)ICC數(shù)據(jù)，2021年全球儲(chǔ)能電池產(chǎn)量87.2GWh，同比增長149.1%。

一、行業(yè)競爭格局

我國動(dòng)力儲(chǔ)能電池行業(yè)的競爭格局較為集中，頭部效應(yīng)較為明顯。2021年中國儲(chǔ)能電池出貨量達(dá)48Gwh，同比增長2.6倍；其中寧德時(shí)代、比亞迪、中天儲(chǔ)能、南都電源占據(jù)前四。詳細(xì)來看，寧德時(shí)代儲(chǔ)能電池市場份額近六成，比亞迪緊隨其后，儲(chǔ)能電池市場份額16.0%。中航鋰電排名第三，儲(chǔ)能電池市場份額4.3%。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、企業(yè)經(jīng)營情況

從經(jīng)營情況來看，兩家上市龍頭企業(yè)營業(yè)收入均超1000億元。2021年，儲(chǔ)能電池營業(yè)收入達(dá)1304億元，同比增長159.1%；凈利潤達(dá)178.6億元，同比增長192.6%。比亞迪實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2161億元，同比增長38%；凈利潤達(dá)39.67億元，同比下降34%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從產(chǎn)品來看，2021年寧德時(shí)代動(dòng)力電池系統(tǒng)、鋰電池材料、儲(chǔ)能系統(tǒng)營業(yè)收入分別為714.91億元、154.57億元、136.24億元，同比分別增長132.06%、350.74%、601.01%。比亞迪二次充電電池及光伏、手機(jī)部件/組裝及其他產(chǎn)品、汽車/汽車相關(guān)產(chǎn)品及其他營業(yè)收入分別為164.71億元、864.54億元、1124.89億元，同比分別增長36.27%、43.99%、33.93%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、龍頭企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷情況

寧德時(shí)代是全球領(lǐng)先的新能源創(chuàng)新科技公司，專注于動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，致力于為全球新能源應(yīng)用提供一流的解決方案和服務(wù)。2021年，寧德時(shí)代電池系統(tǒng)產(chǎn)量達(dá)162.3GWh，同比增長213.87%；銷量達(dá)133.41GWh，同比增長184.82%。實(shí)現(xiàn)鋰離子電池銷量133.41GWh，同比增長184.82%，其中動(dòng)力電池系統(tǒng)銷量116.71GWh，同比增長162.56%。

比亞迪是全球領(lǐng)先的二次充電電池制造商之一。主要經(jīng)營包括新能源汽車、傳統(tǒng)燃油汽車在內(nèi)的汽車業(yè)務(wù)，手機(jī)部件及組裝業(yè)務(wù)，二次充電電池及光伏業(yè)務(wù)。數(shù)據(jù)顯示，2021年比亞迪共完成動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池裝機(jī)37.921GWh。2022年1月共完成動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池裝機(jī)總量約4.770GWh，同比增長171.95%。

四、前五客戶占比

2021年，寧德時(shí)代前五客戶銷售金額達(dá)408.26億元，占公司年度銷售總額的31.32%；金田銅業(yè)前五客戶銷售金額達(dá)713.17億元，占公司年度銷售總額的33%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、業(yè)務(wù)布局

（一）寧德時(shí)代

寧德時(shí)代是全球領(lǐng)先的動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池企業(yè)，專注于動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，致力于為全球新能源應(yīng)用提供一流的解決方案和服務(wù)。其中，儲(chǔ)能電池產(chǎn)品包括電芯、模組/電箱和電池柜等，可用于發(fā)電、輸配電和用電領(lǐng)域。2021年，寧德時(shí)代電池年度產(chǎn)能從2020年的69.10GWh提升至2021年的170.39Gwh，并根據(jù)市場需求布局了廣東肇慶、江西宜春、貴州貴陽等生產(chǎn)基地。數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年寧德時(shí)代動(dòng)力電池使用量連續(xù)五年排名全球第一，其中2021年動(dòng)力電池使用量市占率為32.6%。2021年全球儲(chǔ)能電池產(chǎn)量市占率第一。

（二）比亞迪

比亞迪是全球領(lǐng)先的二次充電電池制造商之一。消費(fèi)類電池領(lǐng)域，本集團(tuán)生產(chǎn)的鋰離子電池廣泛應(yīng)用于各種消費(fèi)類電子產(chǎn)品及新型智能產(chǎn)品領(lǐng)域，主要客戶包括三星、Dell等消費(fèi)類電子產(chǎn)品領(lǐng)導(dǎo)廠商，以及科沃斯等全球領(lǐng)先的機(jī)器人專業(yè)智造品牌廠商。動(dòng)力電池領(lǐng)域，比亞迪開發(fā)了高度安全的磷酸鐵鋰電池—“刀片電池”，更好解決市場安全痛點(diǎn)，加速磷酸鐵鋰電池重回動(dòng)力電池主流賽道。比亞迪始終掌控著電池、電機(jī)、電控及芯片等新能源車全產(chǎn)業(yè)鏈的核心產(chǎn)品部件自主研發(fā)和生產(chǎn)能力，未來將繼續(xù)牢牢掌握關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)能力，推動(dòng)供應(yīng)鏈持續(xù)自主創(chuàng)新發(fā)展。

六、生產(chǎn)基地分布

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院