中商情報網(wǎng)訊：LED具有能耗低、體積小、壽命長、無污染、響應快、驅(qū)動電壓低、抗震性強、色彩純度高等特性，被譽為新一代照明光源及綠色光源，廣泛應用于信號指示、顯示、照明等領(lǐng)域。近年來，LED市場規(guī)模不斷擴大，其產(chǎn)品日益成為滿足生活和生產(chǎn)照明需求的主流，行業(yè)前景可期。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

LED的產(chǎn)業(yè)鏈上游為單晶合成、襯底材料（硅片、碳化硅、玻璃）、外延片、LED芯片。產(chǎn)業(yè)鏈中游為LED封裝，包括擴晶、固晶、引線、注膠、烘烤、檢測、分光分色、包裝等環(huán)節(jié)。下游為應用，主要包括顯示屏、通用照明、汽車照明、背光應用、景觀照明等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.硅片

（1）硅片產(chǎn)量

近年來，我國硅片產(chǎn)量總體呈逐年增長態(tài)勢，2017年至2021年產(chǎn)量從92GW增長至194.7GW，約占全球比重的97%。我國硅片企業(yè)憑借在單晶連續(xù)拉棒和金剛線切割方面的技術(shù)創(chuàng)新以及低電價區(qū)位布局資源優(yōu)勢，建立了生產(chǎn)成本優(yōu)勢，進一步鞏固了硅片產(chǎn)業(yè)在全球的領(lǐng)先地位。預計2022年我國硅片產(chǎn)量將達234.8GW。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）硅片產(chǎn)能

2018-2021年，得益于硅片企業(yè)建廠擴建，我國硅片產(chǎn)能逐步增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國硅片產(chǎn)能為400GW/年，同比2020年增漲60%。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）硅片重點企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.碳化硅襯底材料

碳化硅襯底是一種由碳和硅兩種元素組成的化合物半導體單晶材料，具備禁帶寬度大、熱導率高、臨界擊穿場強高、電子飽和漂移速率高等特點。根據(jù)下游應用領(lǐng)域不同，可分類為導電型和半絕緣型。

在半絕緣型碳化硅襯底方面，全球半絕緣型碳化硅襯底市場集中度較高，美國的Wolfspeed、II-IV以及國內(nèi)山東天岳三家獨大，占比合計高達98%。

數(shù)據(jù)來源：Yole，Wolfspeed，勢銀（TrendBank）、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

在導電型碳化硅襯底方面，全球?qū)щ娦吞蓟枰r底材料中美國的Wolfspeed一家獨大，市占率高達62%，II-VI、SiCrystal、SKSiltron、天科合達等企業(yè)瓜分剩余市場。

數(shù)據(jù)來源：Yole，Wolfspeed，勢銀（TrendBank）、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.玻璃

（1）玻璃產(chǎn)量

中國玻璃工業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)高居世界首位，近年來，平板玻璃產(chǎn)量穩(wěn)步增長，2017年中國平板玻璃產(chǎn)量7.9億重量箱，2021年突破10億重量箱，達到10.17億重量箱，同比增長8.4%。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-5月，我國平板玻璃產(chǎn)量累計達4.27億重量箱，同比增長0.5%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）玻璃產(chǎn)量區(qū)域分布

平板玻璃產(chǎn)量主要集中在華東地區(qū)、華北地區(qū)，2021年華東地區(qū)、華北地區(qū)產(chǎn)量合計27477.81萬重量箱，產(chǎn)量占比45.9%。此外，華中地區(qū)、華南地區(qū)、西南地區(qū)玻璃產(chǎn)量占比超10%，分別為16.2%、14.9%、12.1%。東北地區(qū)、西北地區(qū)產(chǎn)量占比較小。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.LED市場規(guī)模

數(shù)據(jù)顯示，我國LED行業(yè)市場規(guī)模逐年增長。由2017年6358億元增至2020年8627億元，年均復合增長率為10.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2022年我國LED行業(yè)市場規(guī)模可達10085億元，同比增長7.0%。

數(shù)據(jù)來源：CSA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.LED通用照明市場規(guī)模

LED通用照明應用是LED應用市場的第一驅(qū)動力，由于LED照明技術(shù)發(fā)展迅速，以及成本快速下降，已成為全球主流照明光源。近年來，通過將智能控制模塊嵌入LED通用照明終端，形成了具有自動控制、系統(tǒng)化控制等功能的智能照明創(chuàng)新領(lǐng)域，已成為LED通用照明市場的新增長點。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國LED通用照明市場規(guī)模約為2734億元，同比增長1%。預計2022年我國LED通用照明市場規(guī)模將達3160億元。

數(shù)據(jù)來源：CSA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.LED顯示屏市場規(guī)模

在LED顯示屏應用方面，LED憑借能耗低、體積小、壽命長、無污染、響應快、驅(qū)動電壓低、抗震性強、色彩純度高等特性已得到廣泛應用。數(shù)據(jù)顯示，我國LED顯示屏市場規(guī)模由2017年的727億元增長2020年的1089億元，2020年受新冠疫情影響降至895億元。

未來，國家政策對小間距、Mini/MicroLED等新一代顯示技術(shù)發(fā)展的推動，以及數(shù)字新基建浪潮的興起，都將共同為LED顯示屏行業(yè)提供發(fā)展新契機，預計2022年我國LED顯示屏市場規(guī)模將達1264億元。

數(shù)據(jù)來源：CSA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點企業(yè)分析

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

LED產(chǎn)品主要分布于通用照明、景觀照明、顯示屏、背光應用、信號及指示、汽車照明六大領(lǐng)域。由于我國宏觀經(jīng)濟持續(xù)增長、國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持以及LED技術(shù)的不斷突破，國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，近年來已形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。目前國內(nèi)LED已逐漸在通用照明領(lǐng)域獲得了較好應用和推廣，占比高達42.4%。其次景觀照明、顯示屏的應用占比分別為17.3%、17.0%。

數(shù)據(jù)來源：CSA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理