中商情報網訊：設備運營服務指設備運營服務提供商向設備用戶提供的全周期服務，主要包括傳統設備運營服務（如設備租賃等）；由設備用戶對一站式解決方案不斷增加的需求推動的其他服務（如施工安裝、維修保養、代理銷售、備件銷售、二手設備處置、設備再制造等）；及其他增值服務。近年來，我國中國設備運營服務市場規模呈現不斷增長的趨勢。

一、中國設備運營服務市場規模

由于人工成本與日俱增，針對建筑工地安全的監管日益嚴格，設備在替代人力方面發揮更重要的作用，專業設備運營服務市場也因此在過去五年迅速擴張。中國設備運營服務的市場規模（按收入計）由2017年的5400億元增加至2021年的8882億元，復合年增長率為13.2%。隨著市場參與者的進一步優化和整合、服務質量和專業化水平的提高以及設備數量的增加，預計中國設備運營服務的市場規模（按收入計）于2022年將增加至10292億元。

數據來源：若斯特沙利文、中商產業研究院整理

二、中國設備運營服務市場驅動因素

1、城鎮化市區建設擴展

中國經濟的穩定增長，加上城鎮化及工業化持續加快，令城市及工業基建投資需求不斷增加。根據弗若斯特沙利文報告，中國城鎮化比率由2017年的58.5%增至2021年的64.7%，復合年增長率為2.6%，預計將于2026年進一步增至69.9%，2021年至2026年復合年增長率為1.6%。因此，為配合市區建設的快速推進，相關設備運營服務行業前景廣闊。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

2、政策利好中國設備運營服務

中共中央及國務院已出臺一系列政策，以促進向綠色低碳、安全環保經濟體系的轉型。例如，2021年推出的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》，當中載明中國政府計劃促進重要行業及領域的綠色轉型，以及低碳、安全及有效利用能源，同時強調安全生產的重要性。

十四五規劃政策的實施將推動高效、安全、節能及環保工程設備的廣泛應用，從而促進基建行業對設備運營服務的需求。這將積極推動減少建設廢料以及回收工程設備及物料的原則。同時，更安全及更有效的新設備將獲投用，從而減少對人力的倚賴并令工作更安全。具體而言，減少建設廢料的重要方法包括妥善利用鋼支護材料，鋼支護材料能夠回收并取代傳統即棄水泥支護，及以服務壽命更長的盤扣式腳手架，取代傳統木制及竹制腳手架以及傳統鋼腳手架。安全方面，與傳統腳手架相比，盤扣式腳手架的承載力更大，故被視為更安全及穩定，大大提高工程建設的安全。此外，與傳統吊籃相比，高空作業平臺同樣具有顯著優勢，如高效率及高安全度。這些政策將于不同行業有效令盤扣式腳手架、鋼支護系統及高空作業平臺更加廣受接納及使用，并成為我們業務的一大助力，從而有助為中國設備運營服務提供商營造有利且有序的市場環境。

3、設備取代人工的需求增加

過去五年，受民生及醫療條件改善以及低出生率影響，中國的老齡化人口水平有所提高。中國的老齡化率（按65歲以上人口除以總人口計算）由2017年的11.3%增長至2021年的14.2%，并預計將進一步增至2026年的16.8%。近年來的人口老齡化及低出生率導致中國的人力供應規模有所下降，進而提升人工成本。同時，中國建筑工人的平均年齡由2017年的39.7歲上升至2020年的41.1歲，并預期進一步上升至2026年的47.0歲。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

此外，中國城鎮單位從業人員的平均年薪從2016年的6.76萬元增至2020年的9.75萬元，復合年增長率為9.6%，預計將進一步增至2025年的14.91萬元，2020年至2025年的復合年增長率為8.9%。中國的老齡化加劇及不斷提高的人工成本預計將導致對在眾多情境下（尤其是高空工作等高危情況）可替代或減輕人力的設備需求上升。此外，過去五年龐大的基建興建需求亦導致設備保有量急速增長。在此情況下，具有專業服務能力的設備運營服務提供商能夠為設備用戶提供全周期一站式設備解決方案，以提高運營效率、降低人工成本并提升設備利用率。

4、設備運營服務應用情境及地域覆蓋擴大

隨著科技發展及信息技術升級，設備運營服務提供商能提供為客戶在眾多情境下的需求而定制的多元設備及服務組合，包括但不限于地鐵、隧道、綜合管廊、管溝、住房、大型娛樂活動及體育賽事。此外，城鎮化及工業轉型升級持續加快，「十四五」規劃實施，加上中國建筑業需求不斷增加，為中國廣大三線或以下城市的設備運營服務帶來機遇。

5、基建行業的可持續發展

設備運營服務的市場需求與基建行業的發展息息相關。近年來，中國基建行業始終保持穩定發展。中國基建行業的產值由2017年的21.4萬億元增至2021年的29.3萬億元，復合年增長率為8.2%，預計將于2026年進一步增至39.3萬億元，2021年至2026年復合年增長率為6.0%。鑒于中國宏觀經濟穩定發展、區域經濟一體化與新型城鎮化的國家戰略，以及新基建項目的不斷上馬，預計房地產及基建行業的投資將持續增長，進而推動基建行業的發展。新興的城市群及大都市區格局也對建設基建提出了更高需求。隨著基建行業的可持續發展，設備運營服務（特別是與工程設備有關的服務）的需求預計將持續增長。

6、行業內的專業性分工

供給側結構性改革聚焦去除落後產能，強化專業化服務，進而實現更高效的資源分配。越來越多的企業傾向于降低固定資產投資及杠桿率，并將資源集中于核心業務的運營。與此同時，隨著建筑業的轉型升級，客戶面臨更復雜的建設情景，需采用先進的施工方式及專業運營人員。專業設備運營服務提供商能夠提供高質量設備，以及為客戶情景量身打造解決方案。隨著行業內專業化分工愈發普遍，越來越多的設備用戶將青睞于委聘專業設備運營服務提供商提供設備相關服務，而毋須親身采購設備，因此設備運營服務有巨大的增長潛力。