中商情報網(wǎng)訊：光纖是光導(dǎo)纖維的簡寫，是一種由玻璃或塑料制成的纖維，可作為光傳導(dǎo)工具。2021年，受益于國內(nèi)5G網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)的興起，5G產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)加速成熟，5G應(yīng)用場景不斷豐富，數(shù)通網(wǎng)向更大流量選代帶動光模塊、光纖光纜新的需求增長；同時隨著海外需求的逐步提升，各大企業(yè)海外產(chǎn)業(yè)與市場布局的效果凸顯，光纖等通信產(chǎn)品的產(chǎn)銷量均實現(xiàn)同比大幅增長。

一、行業(yè)競爭格局

從營業(yè)收入來看，我國光纖行業(yè)排在前列的有中天科技、享通光電、烽火通信、大族激光、太陽電纜等。其中，2021年中天科技以461.63億元的營業(yè)收入排名第一，其次是亨通光電，營業(yè)收入達412.71億元。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、龍頭企業(yè)概況

（一）中天科技

江蘇中天科技股份有限公司成立于1992年，現(xiàn)已形成通信、電網(wǎng)、海洋、新能源、新材料等多元產(chǎn)業(yè)格局，主營的光纖通信和電力傳輸產(chǎn)品已形成近百個系列、上千個品種，囊括了我國光電線纜的最新產(chǎn)品和技術(shù)，填補了國內(nèi)多項空白，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各大電信、電力運營商和廣電、交通、能源等領(lǐng)域，為推動國家信息化建設(shè)、智能電網(wǎng)建設(shè)、海洋開發(fā)做出了重要貢獻，現(xiàn)已躋身中國企業(yè)五百強、全球光纖光纜最具競爭力企業(yè)十強、全球海纜最具競爭力企業(yè)十強等行列。

資料來源：中天科技、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）亨通光電

江蘇亨通光電股份有限公司專注于在通信和能源兩大領(lǐng)域為客戶創(chuàng)造價值,提供行業(yè)領(lǐng)先的海上風電、海洋通信、光通信、智能電網(wǎng)、智慧城市、儲能等產(chǎn)品與解決方案,具備集“設(shè)計、研發(fā)、制造、銷售與服務(wù)”一體化的綜合能力,并通過全球化產(chǎn)業(yè)與營銷網(wǎng)絡(luò)布局,致力于成為全球領(lǐng)先的通信和能源兩大領(lǐng)域的系統(tǒng)解決方案服務(wù)商。在《2021年全球線纜最具競爭力企業(yè)10強榜單》和《2021年全球海纜最具競爭力企業(yè)10強榜單》中,亨通位列全球線纜、全球海纜雙榜單前三強。

資料來源：亨通光電、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、企業(yè)經(jīng)營情況

從經(jīng)營情況來看，2021年中天科技營業(yè)收入達461.63億元，同比增長9.7%；歸母凈利潤達1.72億元，同比下降92.43%。亨通光電實現(xiàn)營業(yè)收入412.71億元，同比增長27.44%；歸母凈利潤達14.36億元，同比增長35.28%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

分產(chǎn)品來看，2021年中天科技主要有光通信及網(wǎng)絡(luò)、電網(wǎng)建設(shè)、海洋系列等產(chǎn)品，其中電網(wǎng)建設(shè)板塊在營收中占比最大，達111.6億元，同比增長11.57%，海洋系列同比增長最高，較2020年增長了101.82%。亨通光電主要有光通信、智能電網(wǎng)、海洋能源與通信等產(chǎn)品，其中智能電網(wǎng)營收最高，為169.95億元，海洋產(chǎn)品同比增長13.56%，增長速度最快。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、研發(fā)投入分析

2021年中天科技研發(fā)投入14.68億元，占本年營業(yè)收入的比重為3.18%。2021年亨通光電研發(fā)投入19.08億元，占本年營業(yè)收入的比重為4.62%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、前五客戶占比分析

2021年中天科技前五名客戶銷售額為158.21億元，占比較高，為34.27%。2021年亨通光電前五名客戶銷售額為83.93億元，占比總銷售收入20.34%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

六、業(yè)務(wù)布局

（一）中天科技

中天科技作為光通信領(lǐng)域最早“走出去”的企業(yè)之一，通過多年的探索與發(fā)展，公司已經(jīng)形成出口和全球產(chǎn)業(yè)布局雙擎并驅(qū)，持續(xù)推進制造業(yè)服務(wù)化的國際發(fā)展格局。中天科技運營印度、巴西、印尼、摩洛哥、土耳其、德國六家境外工廠，設(shè)立54個海外代表處和10家境外營銷中心，主營產(chǎn)品出口160個國家及地區(qū)，銷售覆蓋150多家電力公司，為全球60余家通信運營商提供優(yōu)質(zhì)解決方案，全球前十大油氣公司已有7家使用中天海纜。

資料來源：中天科技、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）亨通光電

目前，亨通光電海外產(chǎn)業(yè)與市場布局的效果凸顯，光棒、光纖等主要通信產(chǎn)品的產(chǎn)銷量均實現(xiàn)同比大幅增長。依托自主研發(fā)的全球領(lǐng)先綠色光棒生產(chǎn)技術(shù)及智能制造技術(shù)，超低損耗光纖、激光光纖、多模光纖等產(chǎn)品的市場應(yīng)用不斷加大，助力5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建立全球通信網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域行業(yè)領(lǐng)先地位。

同時，亨通光電擁有完善海上風電系統(tǒng)解決方案及服務(wù)能力，形成了從海底電纜研發(fā)制造、運輸、嵌巖打樁、一體化打樁、風機安裝、敷設(shè)到風場運維的海上風電場運營完整產(chǎn)業(yè)鏈。已成為國內(nèi)唯一具備海底光纜、海底接駁盒、Repeater、BranchingUnits研發(fā)制造及跨洋通信網(wǎng)絡(luò)解決方案的全產(chǎn)業(yè)鏈公司。截至2022年3月，合計擁有海底電纜生產(chǎn)、敷設(shè)、風機安裝等海洋能源項目在手訂單金額超30億元。

七、生產(chǎn)基地分布

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院