2022年轉(zhuǎn)眼過半，相較于去年MCU的全面緊缺，今年供需雖然得到了一定程度上的緩解，但總體仍處于緊缺狀態(tài)。在ST、恩智浦及英飛凌等為代表的頭部廠商現(xiàn)有產(chǎn)能無法兼顧且新產(chǎn)能尚未完全釋放前，國產(chǎn)MCU企業(yè)逐漸由中低端消費(fèi)電子領(lǐng)域，向工業(yè)和汽車等高端領(lǐng)域拓展，那么又有哪些廠商在引領(lǐng)MCU產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化浪潮呢？

汽車、工控引領(lǐng)，高端MCU產(chǎn)品保持緊俏

當(dāng)前，持續(xù)日久的缺芯潮仍在“肆虐”全球，MCU作為最核心的芯片之一，尤為緊缺。自2020年下半年以來，MCU市場開啟一輪接著一輪的漲價潮，包括主要的廠商產(chǎn)品普遍漲價 5%-15%，緊缺產(chǎn)品甚至漲幅達(dá)50%，部分產(chǎn)品超過十倍以上，包括英飛凌、恩智浦、ST等國際大廠還出現(xiàn)了交期的進(jìn)一步延長的情況，新排單基本都不接，平常交期在8- 10 周左右的MCU產(chǎn)品，現(xiàn)在貨期普遍超過40周，有的已經(jīng)延伸至52周以上，甚至1年以上的交期都已經(jīng)屬于常態(tài)化。

從最新Q3貨期及價格趨勢來看，雖然MCU整體供需已逐漸出現(xiàn)緩解跡象，但以英飛凌、ST及恩智浦等海外主流廠商為代表的MCU產(chǎn)品供應(yīng)仍保持緊俏。其中，汽車MCU緊張程度更加嚴(yán)重，交期普遍拉長。

資料來源：富昌電子、芯八哥整理

海外MCU 供應(yīng)短缺、價格上漲，給了中國國產(chǎn) MCU 發(fā)展的機(jī)會，一些以前被國外 MCU 廠家壟斷的客戶，由于國外品牌芯片的交期無限期延長，國產(chǎn)化 MCU 順勢完成了產(chǎn)品導(dǎo)入，實(shí)現(xiàn)了部分國產(chǎn)化替代。

當(dāng)前MCU市場發(fā)展到底怎樣？潛在的體量又有多大呢？

規(guī)模超千億，MCU廣泛滲透于各行各業(yè)

從市場銷售情況來看，由于芯片短缺、疫情等多方面的因素，2021年MCU平均價格上漲10%，是近25年來的最大漲幅。全球MCU市場規(guī)模同樣突破1500億元（215億美元），其中中國市場規(guī)模約325億元，均創(chuàng)下歷史新高。

全球及中國MCU市場規(guī)模均創(chuàng)下新高

資料來源：Wind、芯八哥整理

具體來看，汽車、工業(yè)及消費(fèi)類產(chǎn)品是全球MCU最主要的應(yīng)用市場，年需求量達(dá)110~180億顆左右。

資料來源：Wind、芯八哥整理

從應(yīng)用領(lǐng)域來看，全球MCU市場應(yīng)用主要集中于汽車和工業(yè)市場等中高端領(lǐng)域，占比達(dá)60%；而中國主要集中在中低端消費(fèi)類市場，達(dá)26%，汽車和工業(yè)合計不足30%。

全球及中國MCU應(yīng)用占比情況

資料來源：Wind、芯八哥整理

從市場競爭格局來看，瑞薩、恩智浦、英飛凌及ST（意法半導(dǎo)體）在全球及中國市場中均占據(jù)主導(dǎo)地位。當(dāng)前國產(chǎn)MCU主要集中在中低端消費(fèi)領(lǐng)域，初步進(jìn)入工業(yè)應(yīng)用市場，車規(guī)級MCU國產(chǎn)化率較低。

全球及中國MCU市場競爭格局情況

資料來源：Wind、芯八哥整理

總體來看，MCU行業(yè)下游需求多樣化，汽車和IoT應(yīng)用等逐漸成為未來行業(yè)規(guī)模增長的主要動力。國內(nèi)MCU廠商相較與海外領(lǐng)先廠商，雖然在產(chǎn)品數(shù)量和生態(tài)建設(shè)方面還有不小差距，但在性價比、交貨周期以及客戶服務(wù)方面有獨(dú)特優(yōu)勢。隨著貿(mào)易爭端、疫情及缺芯等多重“黑天鵝”因素影響下，國產(chǎn)替代將是大勢所趨。

缺貨漲價之下，那些國產(chǎn)MCU迎來突圍良機(jī)？

根據(jù)從公開市場整理，許多國產(chǎn)企業(yè)在家電、智能家居等消費(fèi)類產(chǎn)品基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化供應(yīng)，通過從消費(fèi)級和工業(yè)級MCU做起，2017年以來逐漸嘗試進(jìn)入車規(guī)級MCU市場，由于技術(shù)壁壘及驗(yàn)證周期等多種因素影響，目前國內(nèi)車規(guī)級MCU廠商相對較少。

以當(dāng)前最受關(guān)注的車規(guī)級國產(chǎn)廠商為例，根據(jù)筆者不完全統(tǒng)計梳理，包括杰發(fā)科技、比亞迪半導(dǎo)體、芯旺微、賽騰微、國芯科技及琪埔維等數(shù)家廠商已實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)出貨，芯馳科技、航順芯片、芯海科技、云途半導(dǎo)體等也已實(shí)現(xiàn)了小批量生產(chǎn)，其他如極海半導(dǎo)體、小華半導(dǎo)體、復(fù)旦微電、國民技術(shù)、兆易創(chuàng)新、中微半導(dǎo)、中穎電子及力源信息等均在研發(fā)/流片/認(rèn)證/測試/規(guī)劃階段。雖然國產(chǎn)芯片在汽車市場應(yīng)用和技術(shù)仍遠(yuǎn)不及海外MCU巨頭，但國產(chǎn)MCU在汽車應(yīng)用市場加快國產(chǎn)化進(jìn)程已成大勢所趨。

資料來源：芯八哥整理

寫在最后

綜合而言，在MCU領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)仍集中在8位、32位等中低端應(yīng)用市場。隨著全球MCU“蛋糕”不斷擴(kuò)大，國內(nèi)企業(yè)逐漸向中高端MCU市場邁進(jìn)，在技術(shù)和價格上同樣值得期待，筆者對于未來國產(chǎn)MCU產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景還是保持相對樂觀的態(tài)度。