中商情報網訊：近年來，中國集成電路產業快速發展，市場規模和技術水平都在不斷提高。隨著人工智能、智能制造、汽車電子、物聯網、5G等為代表的新興產業快速崛起，集成電路成為我國信息技術發展的核心。

一、芯片行業概況

芯片是信息產業的核心之一，指半導體元件產品的統稱。在芯片產業鏈中，上游為半導體材料及半導體設備；中游為芯片設計、晶圓制造、封裝測試；下游應用領域有汽車、計算機、制造業、安防、通信、消費電子、工業、軍工等。

資料來源：中商產業研究院整理

二、產業利好政策

近年來，芯片行業受到各級政府的高度重視和國家產業政策的重點支持。如《國務院關于印發“十四五”數字經濟發展規劃的通知》《關于加強產融合作推動工業綠色發展的指導意見》等，集成電路行業相關政策具體如下：

資料來源：中商產業研究院整理

三、芯片行業現狀分析

1.市場規模顯著增長

近年來，隨著消費電子、移動互聯網、汽車電子、工業控制、醫療電子等市場需求的不斷提升，以及國家支持政策的不斷提出，中國集成電路行業發展快速。數據顯示，中國集成電路市場規模由2016年的4336億元增長至2021年的10458億元，年均復合增長率為19.3%。中商產業研究院預測，2022年我國集成電路行業市場規模將達12036億元。

數據來源：中國半導體行業協會、中商產業研究院整理

2.市場結構分析

芯片設計、封裝測試、晶圓制造是芯片產業三大核心環節，在我國芯片市場中，芯片設計是最大的子市場，占整體的39.6%，其次為封裝測試，占比32%，晶圓制造占比28.5%。

數據來源：Frost&Sullivan、中商產業研究院整理

3.芯片設計市場規模分析

芯片設計是芯片產業三大環節之一，也是我國集成電路布局中大力發展的領域。近年來，中國芯片設計產業在提升自給率、政策支持、規格升級與創新應用等要素的驅動下，保持高速成長的趨勢。數據顯示，我國芯片設計行業市場規模在2021年達到4596.9億元，同比增長20.4%，預計2022年將達4989.6億元。

數據來源：中國半導體行業協會、中商產業研究院整理

4.競爭格局分析

近年來，我國芯片封測企業通過海外并購快速積累先進封裝技術，芯片封裝技術取得進步，自給率逐漸提升，其中國內封測龍頭企業江蘇長電進入全球前三，市占率達14.0%。但先進封裝產品的營收在總營收的占比與中國臺灣及美國封測巨頭企業存在一定差距。

數據來源：中商產業研究院整理

5.下游應用分析

從我國芯片行業下游應用來看，芯片主要應用于消費類產品與通信類產品，其銷售額占比分別為32.2%、20.9%，模擬、計算機、功率占比分別為14.7%、14.0%、9.2%。

數據來源：中國半導體行業協會、中商產業研究院整理

四、重點企業分析

1.新潔能

新潔能為國內領先的半導體功率器件設計企業，連續五年名列“中國半導體功率器件十強企業”。新潔能的主營業務為MOSFET、IGBT等半導體芯片和功率器件的研發設計及銷售，銷售的產品按照是否封裝可以分為芯片和功率器件。2021年新潔能實現營業收入14.98億元，凈利潤達4.11億元。2022年1-6月實現營業收入8.61億元，凈利潤2.34億元。

數據來源：中商產業研究院整理

從產品來看，2021年新潔能功率器件、芯片的營業收入分別為13.52億元、1.42億元，分別占營業收入比重的90.25%、9.48%。

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2.斯達半導

斯達半導長期致力于IGBT、快恢復二極管等功率芯片的設計和工藝及IGBT、MOSFET、SiC等功率模塊的設計、制造和測試，產品廣泛應用于工業控制和電源、新能源、新能源汽車、白色家電等領域。2021年，斯達半導營業收入達17.07億元，實現歸母凈利潤3.98億元。2022年1-6月實現營業收入11.54億元，凈利潤達3.47億元。

數據來源：中商產業研究院整理

從產品來看，2021年斯達半導IGBT模塊的營業收入達15.95億元，同比增長74.99%，占營業收入比重的93.44%。

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3.上海貝嶺

上海貝嶺集成電路產品業務聚焦于模擬集成電路產品領域，IC產品客戶主要集中在智能電表、攝像頭模組、顯示屏模組、高端及便攜式醫療設備、工控和泛工業設備等領域。2021年，上海貝嶺營業收入達20.24億元，凈利潤實現7.29億元。2022年1-6月實現營業收入9.35億元，實現凈利潤3.01億元。

數據來源：中商產業研究院整理

從分產品來看，2021年上海貝嶺主營業務包括集成電路產品、集成電路貿易，營業收入分別為14.24億元、5.36億元，分別占主營業務收入的70.36%、26.48%。

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4.圣邦股份

圣邦股份是專注于高性能、高品質模擬集成電路研究、開發與銷售的高新技術企業，主營業務為模擬芯片的研發與銷售，屬于半導體集成電路產業中的集成電路設計行業。2021年，圣邦股份營業收入達22.38億元，實現歸母凈利潤6.99億元。2022年1-6月實現營業收入16.51億元，凈利潤達5.4億元。

數據來源：中商產業研究院整理

分產品來看，2021年圣邦股份電源管理產品、信號鏈產品的營業收入分別為15.29億元、7.09億元，同比分別增長70.87%、29.13%。

數據來源：中商產業研究院整理

5.中芯國際

中芯國際是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國大陸集成電路制造業領導者，擁有領先的工藝制造能力、產能優勢、服務配套。2021年，中芯國際營業收入達356.31億元，凈利潤實現107.33億元。2022年1-6月實現營業收入245.92億元，實現凈利潤62.52億元。

數據來源：中商產業研究院整理

分產品來看，2021年中芯國際主營集成電路晶圓制造代工，占主營業務收入的90.19%。

數據來源：中商產業研究院整理

五、行業發展前景

1.國家政策支持行業發展

集成電路產業是現代信息產業的基礎和核心產業之一。近年來，為加快推進我國集成電路產業發展，國家從財政、稅收、技術和人才等多方面推出了一系列法律法規和產業政策。2020年，國務院出臺了《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》，制定出臺財稅、投融資、研究開發、進出口、人才、知識產權、市場應用、國際合作等八個方面政策措施，進一步優化集成電路產業和軟件產業發展環境，深化產業國際合作，提升產業創新能力和發展質量。

2.存儲芯片國產替代加速行業升級

存儲芯片是未來物聯網、大數據、云計算等新興領域不可或缺的關鍵元件，存儲芯片的自主可控對我國新一輪信息化進程的推進具有十分重要的戰略意義。目前我國存儲芯片的自給率較低，尤其是DRAM及NANDFlash市場主要被美國、日韓企業所壟斷，國產替代的空間較大。近年來在中美貿易摩擦頻繁的背景下，掌握自主可控存儲技術的重要性逐步凸顯，存儲芯片國產替代已成為必然趨勢。

3.下游市場需求不斷涌現擴大行業市場空間

隨著下游物聯網應用的普及，消費電子、通訊設備、工業醫療、汽車電子等領域的不斷發展，TWS耳機、可穿戴設備、5G基站、智能家居、ADAS系統等新興應用需求不斷增長，為集成電路行業帶來更多增量需求，代碼型閃存芯片的應用場景持續擴張。隨著國內代碼型閃存芯片廠商市場競爭力不斷提升，下游市場的新興應用需求將為行業帶來新的發展契機。