中商情報(bào)網(wǎng)訊：儲(chǔ)能是指通過介質(zhì)和設(shè)備，利用物理或化學(xué)的方法把能量存儲(chǔ)起來，并且根據(jù)特定應(yīng)用需求釋放能量。其中，電化學(xué)儲(chǔ)能指通過電池所完成的能量儲(chǔ)存、釋放與管理的過程。電化學(xué)儲(chǔ)能的額定功率和存儲(chǔ)電量較為靈活，可以用于新能源消納、峰谷價(jià)差套利、電力系統(tǒng)調(diào)峰調(diào)頻等領(lǐng)域。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

電化學(xué)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，中游為核心設(shè)備制造和儲(chǔ)能系統(tǒng)的集成與安裝，下游是系統(tǒng)的運(yùn)營與應(yīng)用。其中，中游儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心設(shè)備包括電池組、電池管理系統(tǒng)（BMS)、儲(chǔ)能變流器（PCS)、能量管理系統(tǒng)（EMS）四大部分。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.正極材料

近年來，得益于終端市場的強(qiáng)勢(shì)增長及海外出口增加帶動(dòng)，中國正極材料市場整體呈快速增長態(tài)勢(shì)。GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年國內(nèi)正極材料市場出貨量190萬噸，同比增長68%。其中，磷酸鐵鋰正極材料出貨量達(dá)111萬噸，占比59%；三元正極材料出貨64萬噸，占比34%；錳酸鋰和鈷酸鋰出貨量分別為6.9萬噸和7.7萬噸。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從市場集中度看，2022年中國磷酸鐵鋰正極材料TOP5企業(yè)市場份額占比68%，較2021年市場集中度進(jìn)一步提升，主要是頭部企業(yè)產(chǎn)能快速釋放，再加上頭部鐵鋰材料企業(yè)與主流鐵鋰電池企業(yè)深度合作，拉動(dòng)其市占率進(jìn)一步提升。磷酸鐵鋰正極材料頭部企業(yè)包括湖南裕能、德方納米、常州鋰源、融通高科、湖北萬潤等。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.負(fù)極材料

新能源汽車銷量大幅增長，帶動(dòng)動(dòng)力電池出貨量翻倍增長，疊加鋰電池儲(chǔ)能市場同比增長1.7倍，進(jìn)而帶動(dòng)國內(nèi)負(fù)極材料出貨量增長。GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年中國鋰電負(fù)極材料出貨量137萬噸，同比增長90%。從產(chǎn)品出貨結(jié)構(gòu)來看，2022年負(fù)極材料中人造石墨市場占比84%，天然石墨市場占比15%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從市場競爭格局來看，2022年頭部企業(yè)新增產(chǎn)能超30萬噸/年，帶動(dòng)出貨量上升，CR3市場集中度上升至51%。此外，前六名之外的翔豐華、東島新能源、深圳斯諾等因?yàn)榇罂蛻粜枨罂焖僭鲩L及產(chǎn)能釋放加快，擠占了部分頭部企業(yè)市場空間，使得CR6企業(yè)集中度相比2021年有所下降。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.電解液

高工產(chǎn)研鋰電研究所調(diào)研顯示，2022年中國電解液出貨84萬噸，同比增長接近70%。從細(xì)分產(chǎn)品占比看，動(dòng)力領(lǐng)域用電解液需求占比達(dá)到68%，其次為儲(chǔ)能領(lǐng)域需求，占比19%，數(shù)碼領(lǐng)域用電解液受數(shù)碼消費(fèi)終端產(chǎn)品增長不及預(yù)期影響，占比大幅下降至13%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從中國電解液企業(yè)競爭格局來看，2022年天賜材料的行業(yè)龍頭地位進(jìn)一步穩(wěn)固，其市場份額由2021年的28.8%提升到2022年的35.9%；新宙邦和比亞迪位居第二、第三，分別占比12.3%和11.4%；國泰華榮被比亞迪超越，位列第四名。總體來看，中國電解液行業(yè)CR10由2021年的84.3%提升到2022年的88.3%。

資料來源：EVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.隔膜

中國隔膜企業(yè)全球供應(yīng)能力提高，鋰電池隔膜出口量增加，疊加儲(chǔ)能市場帶動(dòng)，鋰電池隔膜出貨量大幅增長。GGII數(shù)據(jù)顯示，中國鋰電隔膜2022年出貨量124億平米，同比增長59%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從競爭格局來看，2022年中國鋰電隔膜TOP3占比64%，TOP6企業(yè)市場占比為85%，市場集中度高。其中，上海恩捷以接近40%的市場份額排名第一，其次為星源材質(zhì)，兩家企業(yè)隔膜企業(yè)的合計(jì)市場份額超過50%。

資料來源：EVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.電子元器件

電子元器件是現(xiàn)代電子工業(yè)的基礎(chǔ)，幾乎涉及國民經(jīng)濟(jì)各個(gè)工業(yè)部門和社會(huì)生活各個(gè)方面，下游應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，近年來，市場規(guī)模增長顯著。數(shù)據(jù)顯示，我國電子元器件市場規(guī)模由2017年的18310億元增長至2021的22095億元，復(fù)合年均增長率為4.8%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)23769億元。

數(shù)據(jù)來源：IBISWORLD、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.全球電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模

近年來，電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)在海內(nèi)外都獲得了快速發(fā)展，應(yīng)用規(guī)模已經(jīng)從兆瓦等級(jí)的示范應(yīng)用邁向吉瓦等級(jí)的規(guī)模化應(yīng)用。數(shù)據(jù)顯示，2021年全球電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)21.1GW。其中，在各類電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)中，鋰離子電池的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大達(dá)19.85GW，占比93.9%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2023年全球電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將超過50GW。

數(shù)據(jù)來源：CNESA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中國電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)容量

從國內(nèi)市場來看，即便經(jīng)歷了原材料漲價(jià)、疫情等多重沖擊，2022年國內(nèi)儲(chǔ)能市場仍然展現(xiàn)了極高的韌性和彈性。根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2022年國內(nèi)新型儲(chǔ)能新增投運(yùn)規(guī)模超過14GWh，同比增長接近兩倍，其中電化學(xué)儲(chǔ)能為主要的新型儲(chǔ)能形式，2022年新增裝機(jī)規(guī)模約5.93GW，根據(jù)計(jì)算，2022年中國電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)11GW。

數(shù)據(jù)來源：CNESA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.各類型電化學(xué)儲(chǔ)能市場占比

2021年，中國電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模5117.1MW。其中，鋰離子電池儲(chǔ)能技術(shù)裝機(jī)規(guī)模4658.9MW，功率規(guī)模占比91.0%；鉛蓄電池儲(chǔ)能技術(shù)裝機(jī)規(guī)模279.5MW，功率規(guī)模占比5.5%；液流電池儲(chǔ)能技術(shù)裝機(jī)規(guī)模146.2MW，功率規(guī)模占比2.9%；其他電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)（包括超級(jí)電容器、鎳氫電池、鈉基電池、水系電池等）裝機(jī)規(guī)模32.5MW，功率規(guī)模占比0.6%。

數(shù)據(jù)來源：CNESA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本占比

完整的電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)主要由電池組、儲(chǔ)能變流器（PCS）、能量管理系統(tǒng)（EMS）、電池管理系統(tǒng)（BMS）以及其他電氣設(shè)備構(gòu)成。數(shù)據(jù)顯示，電池在整個(gè)電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本中占比最高，達(dá)60%；其次是儲(chǔ)能變流器（PCS），成本占比20%。

數(shù)據(jù)來源：中國能源研究會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.儲(chǔ)能鋰電池出貨量

2022年全球儲(chǔ)能市場延續(xù)2021年的高速增長態(tài)勢(shì)，在歐洲、北美、中國等主要市場需求快速增長帶動(dòng)下，儲(chǔ)能電池出貨量規(guī)模再創(chuàng)新高。根據(jù)GGII最新調(diào)研數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)到130GWh，同比增速達(dá)170%。從出貨產(chǎn)品應(yīng)用看，電力儲(chǔ)能仍是最大的應(yīng)用領(lǐng)域，占比超70%，戶用儲(chǔ)能和便攜式儲(chǔ)能表現(xiàn)超乎預(yù)期，通信儲(chǔ)能市場占比相對(duì)平穩(wěn)。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.主要企業(yè)

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.企業(yè)熱力圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.電化學(xué)儲(chǔ)能電站運(yùn)行情況

截至2022年8月底，全國電力安全生產(chǎn)委員會(huì)19家企業(yè)成員單位總計(jì)報(bào)送500kW/500kWh以上的電化學(xué)儲(chǔ)能電站478座、總功率7359.09MW、總能量14879.02MWh。其中，在運(yùn)電站248座、總能量5270MWh；在建電站158座、總能量8767MWh；停運(yùn)電站72座、總能量841MWh。2022年1-8月，新增投運(yùn)的電化學(xué)儲(chǔ)能電站64座、新增投運(yùn)總能量1293MWh。

數(shù)據(jù)來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.電化學(xué)儲(chǔ)能應(yīng)用場景分布

截至2022年8月底，累計(jì)投運(yùn)的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目主要為電源側(cè)項(xiàng)目。累計(jì)投運(yùn)電源側(cè)項(xiàng)目104座，累計(jì)投運(yùn)總能量1782.77MWh；電網(wǎng)側(cè)項(xiàng)目43座，累計(jì)投運(yùn)總能量1823.78MWh；用戶側(cè)項(xiàng)目101座，累計(jì)投運(yùn)總能量1663.54MWh。

數(shù)據(jù)來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.下游企業(yè)經(jīng)營情況

截至2022年8月底，三大電網(wǎng)累計(jì)投運(yùn)總功率369.32MW，總能量863.34MWh，占比16.38%；五大發(fā)電集團(tuán)累計(jì)投運(yùn)總功率967.73MW，總能量1543.85MWh，占比29.29%；其他單位累計(jì)投運(yùn)總功率1324.09MW，總能量2862,90MWh，占比54.32%。

數(shù)據(jù)來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理