隨著全球消費(fèi)市場(chǎng)上手機(jī)、PC的需求日益低迷，多家全球半導(dǎo)體制造巨頭如今正為難以消化的大量芯片庫存而感到煩惱。不過，就在上述消費(fèi)領(lǐng)域芯片銷量出現(xiàn)滑坡的同時(shí)，有一處半導(dǎo)體行業(yè)的“黃金賽道”卻依舊“火熱”，那就是車用芯片！

與傳統(tǒng)的燃油車相比，電動(dòng)汽車往往會(huì)使用到更多的芯片。而近年來電動(dòng)汽車銷量的不斷增長(zhǎng)，加之整體汽車領(lǐng)域的自動(dòng)化程度越來越高，正使得汽車芯片生產(chǎn)商們?cè)谶@個(gè)芯片業(yè)的“寒冬”里，依然忙得“熱火朝天”。

芯片行業(yè)的“黃金賽道”

特斯拉CEO馬斯克上周在公司投資者日活動(dòng)上畫下的一塊“大餅”，就令不少業(yè)內(nèi)人士對(duì)該領(lǐng)域的前景“垂涎三尺”。

馬斯克揚(yáng)言，特斯拉的目標(biāo)是到2030年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)2000萬輛電動(dòng)汽車，而作為對(duì)比，特斯拉在2022年的年產(chǎn)量?jī)H為約130萬輛。特斯拉供應(yīng)鏈管理副總裁Karn Budhiraj就此展開稱，“我們目前的半導(dǎo)體年消耗量相當(dāng)于約70萬片12寸晶圓，一旦達(dá)到2000萬輛車的生產(chǎn)目標(biāo)，特斯拉每年將需要800萬片晶圓。 ”

雖然特斯拉方面表示，正在研究減少每輛車芯片用量的方法，并預(yù)計(jì)隨著芯片行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，芯片產(chǎn)能將不會(huì)構(gòu)成阻礙，但毫無疑問的是，未來幾年全球?qū)τ谲囉眯酒男枨笤鲩L(zhǎng)，很可能將是驚人的。

荷蘭的恩智浦、德國(guó)的英飛凌、日本的瑞薩以及美國(guó)的ADI和德州儀器等車用芯片制造商，最近也紛紛報(bào)告稱，其汽車芯片部門的銷售額出現(xiàn)激增，并對(duì)今年該領(lǐng)域的銷售前景作出了樂觀展望。

去年恩智浦的汽車芯片銷售額增長(zhǎng)了25%，該公司表示，今年第一季度可能將再增長(zhǎng)15%左右。瑞薩的汽車芯片業(yè)務(wù)去年增長(zhǎng)了近40%，分析師預(yù)計(jì)本季度還會(huì)有更多增長(zhǎng)。ADI近四分之一的芯片銷售額來自汽車行業(yè)，該公司去年在該領(lǐng)域的銷售額增長(zhǎng)了29%。

Marvell Technology首席執(zhí)行官M(fèi)atthew Murphy上周四表示，盡管該公司的整體收入預(yù)計(jì)將萎縮，但本季度與汽車相關(guān)的收入應(yīng)該會(huì)增長(zhǎng)逾三成。他預(yù)計(jì)，該公司與汽車相關(guān)的芯片銷售額可能在未來幾年達(dá)到5億美元，而目前僅約為1億美元。

旺盛需求背后究竟有何憑仗？

顯然，車用芯片的繁榮，與芯片制造商在其他領(lǐng)域的需求大幅滑坡，形成了鮮明對(duì)比。芯片制造商的產(chǎn)品被廣泛用于與消費(fèi)需求密切相關(guān)的眾多日用電子產(chǎn)品。而過去幾個(gè)月，由于擔(dān)心利率上升和居高不下的通脹，美國(guó)人一直在“勒緊褲腰帶過日子”。

以手機(jī)芯片聞名的高通公司，其數(shù)據(jù)就展示了一組芯片供應(yīng)商對(duì)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的真切感受對(duì)比。該公司公布的業(yè)績(jī)顯示，上一財(cái)季手機(jī)芯片收入下降18%，而汽車芯片銷售額則飆升58%至4.56億美元。汽車芯片目前約占該公司整體收入的5%。

盡管去年美國(guó)汽車銷量創(chuàng)下了十多年來的最低水平，但汽車芯片仍展露出了韌性。

事實(shí)上，汽車銷售的滑坡在很大程度上也仍受到供應(yīng)鏈問題的限制。其中，缺芯危機(jī)的情況雖有好轉(zhuǎn)，但依然并未徹底淡出人們的視線。

根據(jù)Susquehanna International Group LLP的數(shù)據(jù)顯示，1月份芯片(包括許多對(duì)汽車制造商至關(guān)重要的車用芯片)的平均交貨時(shí)間較前一個(gè)月縮短了約四天，這表明供應(yīng)限制有所緩解。不過，雖然目前衡量完成訂單所需時(shí)間的交貨周期已連續(xù)七個(gè)月下降，但該子領(lǐng)域平均交貨時(shí)間仍接近六個(gè)月。

恩智浦是全球汽車市場(chǎng)最大的芯片供應(yīng)商之一，該公司首席執(zhí)行官Kurt Sievers介紹稱，車輛數(shù)字化程度的提高，意味著汽車銷量再低也不會(huì)導(dǎo)致汽車芯片的需求下降。他表示，市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)和向電動(dòng)汽車的轉(zhuǎn)變，足以抵消經(jīng)濟(jì)疲軟和供應(yīng)鏈問題。

Sievers稱，“(汽車產(chǎn)量)增長(zhǎng)當(dāng)然是好事，但我們其實(shí)都不需要通過汽車行業(yè)增產(chǎn)，就足以推動(dòng)汽車芯片業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。”

一組數(shù)據(jù)顯示，截至2021年，每輛汽車平均需要消耗約1200個(gè)芯片，是2010年用量的兩倍，而且這個(gè)數(shù)字只會(huì)進(jìn)一步增加。不光光是汽車本身需要越來越多的芯片，就連生產(chǎn)汽車的平臺(tái)也正需要更多的半導(dǎo)體，原因是制造商正紛紛加速布局自動(dòng)化生產(chǎn)，以應(yīng)對(duì)勞動(dòng)力短缺并試圖降低成本。

目前，不少全球知名芯片企業(yè)仍普遍在為增產(chǎn)做準(zhǔn)備，這一方面是為了滿足日益增長(zhǎng)的汽車需求，另一方面也是預(yù)計(jì)PC和智能手機(jī)等其他領(lǐng)域依然可能出現(xiàn)復(fù)蘇。德州儀器上個(gè)月表示，其將在美國(guó)猶他州李海(Lehi)市建立一個(gè)價(jià)值110億美元的芯片工廠，恩智浦也揚(yáng)言正在考慮在得州進(jìn)行擴(kuò)張。