中商情報網訊：數控機床是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動化機床，可以分為金屬切削類機床、金屬成形類機床、特種加工類機床、測量繪圖類機床等，產品類別規(guī)格眾多，行業(yè)應用場景廣泛。當前，我國積極培育先進制造業(yè)集群，鼓勵高端數控機床產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，預計行業(yè)將迎來快速發(fā)展時期。

一、產業(yè)鏈

數控機床的產業(yè)鏈上游主要分為數控技術、數控機床主體零部件、電氣元件和數控系統(tǒng)四大部分；中游為數控機床，主要包括金屬切削床、特種加工機床及金屬成型機床；下游為數控機床的應用領域，主要應用于汽車制造、工程機械、軌道交通、船舶制造、航空航天、消費電子、石油化工、軍工等。

圖片來源：中商產業(yè)研究院

二、上游分析

1.軸承

（1）軸承產量

軸承是數控機床設備中的一種重要零部件，主要起支撐機械旋轉體，降低摩擦系數，并保證回轉精度的作用。數據顯示，2021年我國軸承產量完成233億套，同比增長32.7%。中商產業(yè)研究院預測，2023年軸承產量將達275億套。

數據來源：中國軸承工業(yè)協(xié)會、中商產業(yè)研究院整理

（2）軸承重點企業(yè)分析

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

2.變壓器

變壓器是數控機床制造中的重要電氣元件。受輸配電價格下降及產品浪費嚴重等問題的影響，2018年變壓器產量小幅減少，2019年變壓器產量開始恢復增長。2020年受新冠肺炎疫情影響，我國變壓器總產量規(guī)模略微下降，降至173601.2萬千安伏。隨著我國各地特高壓項目的不斷建設落地，預計2023年我國變壓器產量將達205376萬千安伏。

數據來源：中國機械工業(yè)聯合會、中商產業(yè)研究院整理

3.伺服系統(tǒng)

（1）伺服系統(tǒng)市場規(guī)模

伺服系統(tǒng)是用來精確地跟隨或復現某個過程的反饋控制系統(tǒng)。數據顯示，我國伺服系統(tǒng)市場規(guī)模由2017年的97億元上升至2021年的224億元。隨著中國人口老齡化的進一步加劇，人口紅利逐漸消退，人力成本逐年上升，傳統(tǒng)工業(yè)尤其是制造業(yè)對自動化產線設備的需求將始終保持增長態(tài)勢。預計到2022年，我國伺服系統(tǒng)市場規(guī)模將達到286億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

（2）伺服系統(tǒng)競爭格局分析

我國伺服系統(tǒng)自主研發(fā)起步較晚，國內市場仍由外資企業(yè)主導。數據顯示，日本企業(yè)安川、三菱電機、松下市場份額占比分別為11%、11%、10%，市場份額共計32%。我國國產私服系統(tǒng)產品質量和技術水平不斷提升，并逐漸在國內市場取得一定的份額，匯川技術、埃斯頓和禾川科技市場份額占比累計達16%，成長速度較快。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

4.傳感器

傳感器是一種能感受規(guī)定的被測量并按照一定規(guī)律轉換成可用信號的器件或裝置。受汽車、工業(yè)自動化、醫(yī)療、環(huán)保、消費等領域的智能化、數字化市場需求的持續(xù)帶動，傳感器作為重要的基礎電子元件，得以快速發(fā)展。數據顯示，2020年我國傳感器市場規(guī)模達2510億元，同比增長14.7%。中商產業(yè)研究院預測，2023年中國傳感器市場規(guī)模將達3327億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.數控機床市場規(guī)模

我國是數控機床的主要生產國家，產業(yè)規(guī)模占比之和超78%。近年來，我國數控機床產業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。2021年我國數控機床產業(yè)規(guī)模3589億元，同比增長10.4%。中商產業(yè)研究院預測，預計2023年我國數控機床產業(yè)規(guī)模將達4090.0億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

2.數控機床市場占比情況

從產業(yè)結構來看，我國數控金屬切割機床產業(yè)規(guī)模最大，占比53.2%，數控金屬成型機床緊隨其后，產業(yè)規(guī)模占比28.5%，數控特種加工機床產業(yè)規(guī)模占比較小僅17.0%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

3.金屬切削機床產量

金屬切削機床是用切削的方法將金屬毛坯加工成機器零件的機器。數據顯示，2022年我國金屬切削床產量57.2萬臺，同比下降13.1%。

數據來源：中商產業(yè)研究院數據庫

4.金屬成型機床產量

金屬成形機床一般指鍛壓設備，是一種在鍛壓加工中用于成形和分離的機械設備，主要通過對金屬施加壓力使之成形。數據顯示，2022年中國金屬成型機床產量達18.3萬臺，同比下降15.7%。

數據來源：中商產業(yè)研究院數據庫

5.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

6.重點企業(yè)分析

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.汽車制造

我國是全球汽車產銷大國，汽車產銷總量已連續(xù)14年穩(wěn)居全球第一。截至2022年，我國汽車產銷分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%。未來，我國汽車有望在政策利好、經濟發(fā)展、技術升級以及全球化采購策略的多重影響下，持續(xù)快速發(fā)展，引領全球汽車行業(yè)。

數據來源：中汽協(xié)、中商產業(yè)研究院整理

2.工程機械

2021年工程機械行業(yè)實現營業(yè)收入9065億元，同比增長17%。2022年國內工程機械行業(yè)處于下行調整期，疊加宏觀經濟增速放緩、新冠疫情反復、工程有效開工率不足等因素影響，國內工程機械市場需求大幅減少，預計2022年工程機械營業(yè)收入將降至8500億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

3.航空制造

目前，我國航空制造業(yè)逐步形成了專業(yè)門類齊全，科研、試驗、生產相配套，具備研制生產當代航空裝備能力的高科技工業(yè)體系。數據顯示，2018-2021年我國航空裝備市場規(guī)模持續(xù)擴大。其中，2021年我國航空裝備市場規(guī)模達1177億元。中商產業(yè)研究院預測，2023年中國航空裝備市場規(guī)模將達1427億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

4.石油化工

2022年底，我國石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)28760家，累計實現營業(yè)收入16.56萬億元，同比增長14.4%，創(chuàng)歷史新高，實現利潤總額1.13萬億元，同比下降2.8%，基本保持歷史高位。中商產業(yè)研究院預測，2023年我國石油化工行業(yè)規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入將達18.12萬億元，利潤總額將達1.25萬億元。

數據來源：中國石油和化學工業(yè)聯合會、中商產業(yè)研究院整理