2023年中國激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2023-06-13 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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中商情報網(wǎng)訊：激光雷達(dá)是一種利用激光來實現(xiàn)精確測距的傳感器，在廣義上可以認(rèn)為是帶有3D深度信息的攝像頭，被譽為“機器人的眼睛”。受益于無人駕駛、高級輔助駕駛和服務(wù)機器人領(lǐng)域的需求，激光雷達(dá)有望迎來高速增長期。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括激光器、探測器、FPGA、模擬芯片及光學(xué)組件等，激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈中游為激光雷達(dá)產(chǎn)品，包括車規(guī)級激光雷達(dá)、工業(yè)激光雷達(dá)、測距激光雷達(dá)。激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域包括無人駕駛、高級輔助駕駛、服務(wù)機器人、車聯(lián)網(wǎng)、無人機、測繪、國防軍事等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

（一）激光器

1、激光器市場規(guī)模

近年來，中國激光器市場規(guī)模保持增長趨勢，2020年市場規(guī)模已達(dá)109.1億美元，同比增長7.16%，占全球激光器市場66.12%的份額。2022年中國激光器市場規(guī)模增速加快，達(dá)到147.4億美元，預(yù)計2023年將繼續(xù)保持增長，市場規(guī)模將達(dá)169.5億美元。

數(shù)據(jù)來源：Laser Focus World、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、激光器市場結(jié)構(gòu)

目前，中國激光器市場主要以光纖激光器為主導(dǎo)，由于光纖激光器性能優(yōu)異，適用性較強，近十年市場份額快速提升，占比達(dá)51%。半導(dǎo)體激光器、固體激光器、氣體激光器占比差距較小，占比分別為17%、16%和16%。

數(shù)據(jù)來源：Strategies Unlimited、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、激光器重點企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）FPGA

1、FPGA市場規(guī)模

FPGA 應(yīng)用場景廣泛，市場空間廣闊。因為高靈活性、應(yīng)用開發(fā)成本低和上市時間短等優(yōu)勢，F(xiàn)PGA芯片在網(wǎng)絡(luò)通信、工業(yè)控制、數(shù)據(jù)中心、汽車、消費電子和人工智能等領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用場景。2022 年中國FPGA市場規(guī)模為208.8億元，預(yù)計2025年將達(dá)到332.2億元。

資料來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、FPGA競爭格局

FPGA芯片行業(yè)集中度高，頭部企業(yè)占據(jù)絕大多數(shù)市場份額。根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，2021年AMD、Intel、Lattice和Microchip的市占率分別達(dá)51%、29%、7%和6%，前四家美國公司占據(jù)全球93%的FPGA市場。國內(nèi)廠商有望從中低容量和成熟制程起步不斷突破。

數(shù)據(jù)來源：Gartner、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）模擬芯片

1、模擬芯片市場規(guī)模

中國模擬芯片市場是全球最主要的模擬芯片消費市場，市場占比超過三分之一。根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，我國2022年模擬芯片市場規(guī)模約為2956.1億元。隨著新技術(shù)和產(chǎn)業(yè)政策的雙輪驅(qū)動，未來中國模擬芯片市場將迎來發(fā)展機遇，預(yù)計2023年將達(dá)3026.7億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、模擬芯片競爭格局

模擬芯片行業(yè)起步于歐美等發(fā)達(dá)國家，多年的發(fā)展使得境外廠商在技術(shù)積累、客戶資源、品牌效應(yīng)等方面形成巨大優(yōu)勢。目前，模擬集芯片市場依然由境外企業(yè)主導(dǎo)。根據(jù)IC Insights數(shù)據(jù)，全球前十大模擬芯片廠商市占率為68.3%。德州儀器是全球模擬芯片行業(yè)龍頭，主要產(chǎn)品包括電源管理、運算放大器等，2021年全球市場份額為19.0%，穩(wěn)居模擬芯片市場第一。亞德諾排名第二，市占率為12.7%。思佳訊位居第三，市占率8.0%。

資料來源：IC Insights、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

（一）全球激光雷達(dá)市場規(guī)模

2021年全球激光雷達(dá)市場規(guī)模達(dá)到20億美元，同比增長100%。預(yù)計2025年全球激光雷達(dá)市場規(guī)模將達(dá)到135億美元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）全球激光雷達(dá)市場結(jié)構(gòu)

汽車激光雷達(dá)市場份額最高達(dá)60.5%，其次為工業(yè)激光雷達(dá)，市場份額為24.4%。二者市場份額合計84.9%。無人機激光雷達(dá)、機器人激光雷達(dá)、3D測繪激光雷達(dá)市場份額較小，分別為8.4%、4.2%、2.5%。

數(shù)據(jù)來源：Velodyne、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）中國激光雷達(dá)市場規(guī)模

自動駕駛是當(dāng)前全球汽車技術(shù)及產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展趨勢，在市場和政策的雙擎驅(qū)動下，我國汽車駕駛自動化技術(shù)發(fā)展迅速。借助自動駕駛東風(fēng)，激光雷達(dá)正迎來爆發(fā)的一年。未來中國激光雷達(dá)市場也將呈現(xiàn)快速增長。2022年中國激光雷達(dá)市場規(guī)模26.4億元，預(yù)計2026年將增至431.8億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（四）激光雷達(dá)競爭格局

2021年全球車載激光雷達(dá)市場法雷奧市占率第一，達(dá)28%。國產(chǎn)企業(yè)速騰聚創(chuàng)則以10%的市占率位居第二，Luminar、覽沃科技（大疆）、電裝、大陸占比均為7%。

資料來源：Yole 、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（五）重點企業(yè)分析

國內(nèi)多數(shù)廠商在境內(nèi)、境外均有布局，產(chǎn)品銷售范圍較廣。目前禾賽科技、速騰聚創(chuàng)在激光雷達(dá)行業(yè)的競爭力較大；華為、大疆等老牌制造業(yè)廠商也開始拓展激光雷達(dá)業(yè)務(wù)；北醒光子、探維科技、北科天繪、萬集科技激光雷達(dá)主營業(yè)務(wù)占比較小。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（六）企業(yè)熱力分布圖

目前國內(nèi)激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈主要集中在北京地區(qū)，其次是以深圳為中心的珠三角和浙江、江蘇、上海為中心的長三角地區(qū)。其余地區(qū)雖有企業(yè)分布，但數(shù)量較少，未形成規(guī)模。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

（一）無人駕駛

目前，我國積極發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車，無人駕駛技術(shù)進(jìn)一步推動BAT等企業(yè)進(jìn)入市場、加大投入研發(fā)技術(shù)，無人駕駛市場正處于快速發(fā)展階段。數(shù)據(jù)顯示，我國無人駕駛市場規(guī)模由2018年的893億元增至2022年的2894億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2023年我國無人駕駛市場規(guī)模將超3000億元。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）服務(wù)機器人

隨著人口老齡化趨勢加快，以及建筑、教育領(lǐng)域持續(xù)旺盛的需求牽引，中國服務(wù)機器人存在巨大市場潛力和發(fā)展空間。2022年中國服務(wù)機器人市場快速增長，教育、公共服務(wù)等領(lǐng)域需求成為主要推動力，服務(wù)機器人市場規(guī)模達(dá)到447.76億元。到2023年，隨著新興場景的進(jìn)一步拓展，服務(wù)機器人有望成為中國機器人最大應(yīng)用領(lǐng)域，市場規(guī)模將突破500億元。

注：1美元=6.8876元

數(shù)據(jù)來源：中國電子學(xué)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）車聯(lián)網(wǎng)

隨著我國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的逐步發(fā)展，傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)競爭格局發(fā)生了變化。部分ICT企業(yè)開始在汽車產(chǎn)業(yè)布局，網(wǎng)絡(luò)運營商、芯片與模組廠商、終端設(shè)備商等加速了汽車網(wǎng)聯(lián)化的進(jìn)程。我國車聯(lián)網(wǎng)市場增長速度更快，2022年車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模達(dá)530億美元，預(yù)計2023年將達(dá)599億美元。