2023年中國智慧城市產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

2023-06-15 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：隨著大數據、人工智能等技術在城市日益推進，智慧城市進入高質量發展階段。作為信息技術的產物，科技的廣泛滲透也讓智慧城市的發展更有動力。北京、上海、深圳等多地助力推進智慧城市建設。

一、產業鏈

智慧城市產業鏈分為感知層、通信層、平臺層及應用層。感知層包括傳感器、GPS、RFID、紅外感應器、攝像頭、激光掃描器等；通信層包括固網寬帶、移動網絡、物聯網、專網通信；平臺層包括數據中心、云服務、人工智能及物聯網、移動支付、地理信息技術等；應用層包括數字政府、智慧交通、智能家居、智慧教育、智慧農業、智慧醫療等。

圖片來源：中商產業研究院

二、市場現狀

1.市場規模

近年來，我國各級政府持續推動智慧城市建設工作，吸引了大量社會資本加速投入，直接拉動智慧城市產業的大規模發展。中國智慧城市市場規模近幾年均保持30%以上增長，2021年市場規模達21.08萬億元，2022年約為24.3萬億元，預計2023年將進一步增長至28.6萬億元。

數據來源：中國信通院、中商產業研究院整理

2.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

3.重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

三、感知層分析

1.傳感器

隨著社會的不斷進步，傳感器這一產業在互聯網力量的賦能之下日益受到重視，日后再疊加相關扶持政策的出臺，傳感器行業市場可期。截至2021年，全球傳感器市場規模1737.5億美元，較上年增加131.2億美元，同比增長8.17%。預計2023年市場規模將達1936億美元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.RFID

RFID即無線射頻識別即射頻識別技術，是自動識別技術的一種，通過無線射頻方式進行非接觸雙向數據通信，利用無線射頻方式對記錄媒體進行讀寫，從而達到識別目標和數據交換的目的，其被認為是21世紀最具發展潛力的信息技術之一。2022年中國RFID市場規模同比增長3.4%至533.3億元，預計2023年市場規模將達550.8億元。

數據來源：中商產業研究院整理

四、通信層分析

1.互聯網行業

2022年，互聯網業務收入小幅下降，利潤總額保持增長，研發經費規模加快增長，我國規模以上互聯網和相關服務企業完成互聯網業務收入14590億元，同比下降1.1%。2023年1—4月份，我國規模以上互聯網和相關服務企業完成互聯網業務收入4083億元，同比增長3.3%。

數據來源：工信部、中商產業研究院整理

2.物聯網

物聯網是數字化轉型時代熱門的技術之一，是智能家居、自動駕駛汽車、智能電表和智能城市背后的核心技術。隨著我國政府利好政策及先進技術的不斷引進，數據顯示，我國物聯網市場規模由2017年11860億元增至2021年29232億元，年均復合增長率為25.3%。2022年市場規模約為34757億元，預計2023年我國將達39310億元。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理

3.專網通信

專網通信是指為政府與公共安全、公用事業和工商業等提供的應急通信、指揮調度、日常工作通信等服務。近年來，中國專網通信行業市場規模呈現穩定增長趨勢，2021年達327億元，同比增長13.5%。2022年市場規模約為366億元，預計2023年將增長至406億元。

數據來源：中商產業研究院整理

五、平臺層分析

1.數據中心

（1）市場規模

受新基建、數字化轉型及數字中國遠景目標等國家政策促進及企業降本增效需求的驅動，我國數據中心市場規模持續高速增長。2021年，我國數據中心市場規模達到1500.2億元，近五年年均復合增長率達到29.96%。隨著我國各地區、各行業數字化轉型的深入推進，我國數據中心市場規模將保持持續增長態勢，預計2023年市場規模將達到2470.1億元。

數據來源：中國信通院、中商產業研究院整理

（2）國家綠色數據中心名單

為貫徹落實《“十四五”工業綠色發展規劃》，加快數據中心能效提升和綠色低碳發展，引導數據中心走高效、低碳、集約、循環的高質量發展道路，助力實現碳達峰碳中和目標，工信部等6部門公布2022年度國家綠色數據中心名單，包括通信、互聯網、公共機構、能源、金融等領域43家數據中心入選。

資料來源：工信部、中商產業研究院整理

2.云服務

（1）市場規模

隨著全社會的數字化轉型，云計算的滲透率大幅提升，市場規模持續擴張，我國云計算產業呈現穩健發展的良好態勢。2022年，我國私有云市場規模1198.2億元，公有云市場規模1785.2億元。中商產業研究院預測，2023年我國云計算市場規模將超3700億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）競爭格局

2022年中國大陸前四大云計算廠商，阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云，合計增長9%，占云服務客戶支出總額的79%。阿里云在2022年仍然排在第一位，在同比增長7%之后，在云基礎設施服務方面的客戶總支出占36%；華為云以19%的市場份額排名第二，每年增長13%，領先于整體市場增長；騰訊云排名第三，市場份額為16%。騰訊云在這一年繼續受到內部業務重組的影響，收入規模增長放緩；百度智能云在2022年占據了中國云計算市場的9%，并同比增長11%。

數據來源：canalys、中商產業研究院整理

六、應用層分析

1.智能家居

在2019年底中國已成為全球最大的物聯網市場，全球15億臺蜂窩網絡連接設備中9.6億臺來自中國，占比64%。中國將成為全球最大的智能家居市場消費國，占據全球50%-60%的智能家居市場消費份額，利潤占據全球20%-30%的市場份額。數據顯示，2017-2020年中國智能家居市場規模由3254.7億元增長至5144.7億元，年均復合增長率達16.49％。2022年市場規模約為6515.6億元，預計2023年市場規模將進一步增長至7157.1億元。