中商情報網訊：作為一種高效安全的飛行器，無人機可以代替人工更好地完成數據采集、高空拍攝、地質遙測、遠程監控等作業。近年來，隨著飛控與導航技術的快速發展，無人機具備了小型化、智能化、低成本的條件，無人機產業快速發展并趨于成熟。

一、產業鏈

無人機產業鏈上游為無人機設計研發及原材料供應，原材料主要包括鋼材、鋁合金、鈦合金等金屬材料以及樹脂基、陶瓷基、金屬基等復合材料；中游為無人機系統及無人機整機制造，包括軍用無人機和民用無人機，民用無人機又包括消費級無人機和工業級無人機；下游為應用領域，包括國防安保、農林植保、航空拍攝、環境監測、物流運輸、地理測繪、應急巡檢等。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.金屬材料

（1）鋁合金

鋁合金是工業中應用最廣泛的一類有色金屬材料，在航空、航天、汽車、機械制造、船舶及化學工業中已有大量應用。我國是鋁合金生產大國，近年來我國鋁合金產量穩步增長，2022年鋁合金產量最高達1218.3萬噸，同比增長13.9%。最新數據顯示，2023年上半年全國鋁合金產量達685.8萬噸，累計增長20.4%。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

（2）鈦合金

鈦合金材料具有質量輕、強度大、彈性小、耐高溫和耐腐蝕等特點，可用于航空航天及尖端軍工領域。近年來我國鈦材產量快速增長，2022年國內鈦材產量達15.1萬噸，同比增長11.0%。未來隨著國防和軍隊現代化建設、工業4.0等政策的深入推進，國內鈦材高端應用場景及潛在市場空間將進一步拓展，預計2023年中國鈦材產量將達到18.76萬噸。

數據來源：中國有色金屬工業協會鈦鋯鉿分會、中商產業研究院整理

2.復合材料

復合材料主要由基體材料和增強材料在特定工藝上黏結制作而成，具有輕質、比強度高、比模量高、抗疲勞能力強、抗震能力強的優點，無人機上最常用的復合材料有碳纖維復合材料和玻璃纖維復合材料。

（1）碳纖維復合材料

碳纖維復合材料是指以樹脂、金屬、陶瓷和橡膠等材料為基體，以碳纖維為增強材料，經過復合制成的結構或功能材料。近年我國碳纖維復合材料產量保持較快的增長速度，根據《全球碳纖維復合材料市場報告》，2021年中國碳纖維復合材料的產量達9.60萬噸，2022年產量約12.33萬噸，預計2023年產量將達到14萬噸。

數據來源：賽奧碳纖維、中商產業研究院整理

（2）玻璃纖維復合材料

我國玻璃纖維復合材料行業市場規模整體呈不斷上升趨勢，復合材料相關應用技術進入成熟期，玻璃纖維復合材料已經在我國風電、化工儲罐、輸水管道、電器絕緣、船艇、冷卻塔、衛浴等領域獲得較大規模應用市場。數據顯示，2022年我國玻璃纖維復合材料制品總產量達624萬噸，預計2023年產量將達677萬噸。

數據來源：中國復合材料學會、中商產業研究院整理

三、中游分析

1.軍用無人機市場規模

軍用無人機常用于執行偵察預警、跟蹤定位、軍事打擊、戰場搜救等任務，隨著信息化軍事變革的推進，無人機在軍事領域的應用范圍將不斷擴大。近年來，在信息化戰爭的發展形勢下，軍用無人機需求不斷擴大，全球軍用無人機市場規模逐年增長，2022年市場規模達到114.78億美元，預計2023年規模將達到121.24億美元。

數據來源：蒂爾集團、中商產業研究院整理

2.民用無人機市場現狀

（1）市場規模

“無人機+行業應用”是民用無人機發展的主流方向，有著廣闊的應用前景，在應用領域多元化的背景下，未來會有大量的企業進入無人機下游應用服務環節，向市場提供專業化服務。近年來，我國無人機民用化進程的加快，民用無人機產業快速發展。數據顯示，2022年中國民用無人機市場規模達1196億元，預計2023年規模將增至1650億元。

數據來源：Frost&Sullivan、中商產業研究院整理

（2）市場結構

民用無人機分為工業級和消費級兩大方向，2022年，我國工業級無人機市場規模達727億元，占比61%；消費級無人機市場規模469億元，占比39%。

數據來源：Frost&Sullivan、中商產業研究院整理

3.無人機注冊數量

受益于行業發展及政策支持，近年來中國無人機注冊數量快速增加。根據《2022年民航行業發展統計公報》，截至2022年底，全行業注冊無人機共95.8萬架。

數據來源：《2022年民航行業發展統計公報》、中商產業研究院整理

4.無人機云系統

無人機云交換系統自2016年正式投入運行，通過幾年的運行實踐，在局方、無人機云服務提供商、無人機廠商及無人機用戶的共同努力下，無人機運行數據統計方法和流程逐步成熟。2021年，共有優云、優凱、北斗云、無憂云、極飛云等8家無人機云系統加入交換系統進行數據交換和共享。2021年在交換系統中運行的無人機總量為43435架，約占全行業注冊無人機總量的5.2%，其中注冊于各云系統的無人機通過民航局實名登記系統校驗的約占交換系統中各無人機云系統運行無人機總量的17.2%。

數據來源：民用無人機檢驗中心、中商產業研究院整理

5.無人機行業競爭格局

我國無人機行業參與者眾多，市場競爭格局高度集中，消費領域龍頭企業為大疆創新，市場總份額約為73%，其他無人機公司總計僅占市場份額的27%，其中YUNEEC昊翔和司馬航模的市場份額分別為5%和2%。我國工業級無人機市場主要以政府為主導，市場份額較為集中，目前大疆也處于領先地位。

數據來源：Skylogic、中泰證券研究所、中商產業研究院整理

6.企業分布熱力圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.下游應用占比情況

隨著無人機技術的持續發展和商業應用的不斷成熟，工業級無人機在地理測繪、巡檢、安防監控、農林植保等應用領域持續拓展。數據顯示，我國無人機下游應用領域中，地理測繪占比最大達29.27%，其次為農林植保領域占比達24.85%，巡檢領域占比達14.17%，前三大應用領域占比共達68.29%。

數據來源：Frost&Sullivan、中商產業研究院整理

2.無人機用戶注冊數量

根據《2022年民航行業發展統計公報》，截至2022年底，獲得通用航空經營許可證的無人機通用航空企業15130家，比上年底凈增2467家。全行業無人機擁有者注冊用戶70.0萬個，其中，個人用戶63.9萬個，企業、事業、機關法人單位用戶6.1萬個。

數據來源：《2022年民航行業發展統計公報》、中商產業研究院整理

3.無人機有效駕駛員執照數量

截至2022年底，全行業無人機有效駕駛員執照15.28萬本。2022年，全年無人機累計飛行小時2067萬小時，同比增長6.17%。

數據來源：《2022年民航行業發展統計公報》、中商產業研究院整理