10月13-14日，由張江高科、芯謀研究聯(lián)合主辦的第九屆張江高科·芯謀研究集成電路產(chǎn)業(yè)領(lǐng)袖峰會在上海浦東張江召開。在“化合物半導(dǎo)體分論壇”中，瞻芯電子COO陳儉做了主題演講。

今年全球碳化硅的市場表現(xiàn)每季度都超越我們的預(yù)計，一季度最初計劃是6億美元，最后達到了8億美元，二季度時候預(yù)計7億美元，最后是8億美元。我估計后面兩個季度還會進一步上升。

SiC inside 意味著銷量和高端。在電動車的400V平臺IGBT用得比較多，800V平臺應(yīng)用之后效率進一步提升，特別是汽車進入輕載之后，IGBT效率比碳化硅效率差很多，這為SiC帶來一系列的市場機遇。雖然有廠商曾經(jīng)宣稱因為價格貴而放棄碳化硅轉(zhuǎn)用IGBT，但最后還是重回碳化硅。在800V平臺碳化硅相對于IGBT的優(yōu)勢更大，絕對是不二之選。

比亞迪、蔚小理、華為、廣汽等企業(yè)的國產(chǎn)化加速產(chǎn)生了大量需求。在新能源汽車、清潔能源、儲能等領(lǐng)域中國已經(jīng)占據(jù)了世界第一的龍頭，而且還技術(shù)輸出海外，比如小鵬和大眾，寧德時代和福特都有合作。所以抓住中國市場，就是抓住碳化硅的未來。

今年基本所有電動車都采用碳化硅器件，好像只有低端車沒有采用碳化硅，SiC成為新能源車致勝之寶。在電動車之外，越來越多的應(yīng)用接受SiC，儲能是下一個爆發(fā)點，這個市場已經(jīng)有點冒頭；清潔能源今年受政策和市場影響，今年的市場有點下行；高鐵也是如此；數(shù)據(jù)中心這幾年增長非常快，我們的SiC MOSFET在數(shù)據(jù)中心應(yīng)用很多。但是以上這些市場份額加起來起都比電動汽車少，大概只有電動汽車市場的一半左右。

所以電動汽車是一個不能忽略的市場，對于碳化硅企業(yè)來說，車規(guī)市場的需求最重要。2022年全球電動車銷量超過1020萬輛，年同比增長65%，低于預(yù)期；隨經(jīng)濟復(fù)蘇和IC缺貨減輕，2023年預(yù)期不下調(diào)。


市場將逐漸向8英寸過渡

根據(jù)集邦咨詢近日發(fā)布的報告，業(yè)內(nèi)人士稱 2023 年為“8 英寸 SiC 元年”，Wolfspeed、意法半導(dǎo)體等全球功率半導(dǎo)體巨頭都加快了 8 英寸 SiC 的研發(fā)步伐，而我國在 SiC 生產(chǎn)裝備、襯底和外延等方面都取得了重大突破。

作為第三代半導(dǎo)體材料，SiC 具有更寬的禁帶寬度、更高的擊穿電場、優(yōu)異的導(dǎo)熱性能等優(yōu)點。其在高溫、高壓和高頻應(yīng)用中的出色性能使其成為半導(dǎo)體材料領(lǐng)域的基石。

在下游需求增長的推動下，SiC 產(chǎn)業(yè)正處于高速擴張階段。TrendForce 分析預(yù)測，2023 年 SiC 功率器件市場規(guī)模將達到 22.8 億美元（IT之家備注：當(dāng)前約 166.9 億元人民幣），年增長率高達 41.4%。到 2026 年，這一市場預(yù)計將進一步擴大，達到 53.3 億美元（當(dāng)前約 390.16 億元人民幣）。

電動汽車、5G 通信、光伏和內(nèi)存存儲等領(lǐng)域不斷增長的需求目前正在推動碳化硅（SiC）行業(yè)的快速增長。中國的主要參與者正在加大研發(fā)力度，以克服技術(shù)挑戰(zhàn)并獲得可觀的市場份額。

根據(jù) TrendForce 的分析，目前 SiC 產(chǎn)業(yè)以 6 英寸基板為主，占據(jù)了高達 80% 的市場份額，而 8 英寸基板僅占 1%。向更大的 8 英寸晶圓過渡是進一步降低 SiC 器件成本的關(guān)鍵策略。隨著 8 英寸晶圓的成熟，其定價預(yù)計將是 6 英寸晶圓的 1.5 倍左右，而管芯產(chǎn)量是 6 英寸 SiC 晶圓的約 1.8 倍，大大提高晶圓利用率。

從行業(yè)角度來看，SiC 器件的成本結(jié)構(gòu)包括襯底、外延、流片和封裝工藝，其中襯底占總生產(chǎn)成本的 45% 左右。

為了降低每個器件的成本，該策略圍繞著擴大 SiC 襯底和增加每個襯底的芯片數(shù)量。值得注意的是，8 英寸 SiC 襯底比 6 英寸同類襯底具有明顯的成本優(yōu)勢。


碳化硅投資競賽此起彼伏

世界各地的芯片制造商都高度關(guān)注碳化硅襯底尺寸的轉(zhuǎn)變。隨著Wolfspeed成為第一家激活200mm產(chǎn)能的公司，其他供應(yīng)商也在積極效仿，并積極尋求與全球供應(yīng)鏈上下的關(guān)鍵參與者合作，以在市場上占據(jù)有利地位。

隨著大量投資公告的發(fā)布，晶圓級全球產(chǎn)能將很快增長。目前，世界上80%的碳化硅襯底是在美國本土生產(chǎn)的，這使美國在這一關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，同時希望盡可能長時間地保留這一技術(shù)。Stephen Rothrock表示：“根據(jù)我們迄今為止的計算，我們估計目前全球碳化硅晶圓廠的投資總額接近140億美元，這只是一個開始。憑借其在北卡羅來納州的新John Palmour材料工廠，Wolfspeed將把其目前的碳化硅產(chǎn)能增加10倍，數(shù)字令人震驚。”

作為2021年宣布未來十年對碳化硅投資10億美元的一部分，Coherent加快了在瑞典和美國擴大碳化硅襯底和外延制造的計劃，預(yù)計到2027年，其賓夕法尼亞州伊斯頓工廠的晶圓年產(chǎn)量將達到100萬個150mm等效襯底，其中包括200mm的批量生產(chǎn)。

在歐洲，Wolfspeed與ZF合作，在德國恩斯多夫建造了一座先進的200mm碳化硅晶圓廠，投資30億美元支持德國汽車行業(yè)的大規(guī)模轉(zhuǎn)型。ZF本身與意法半導(dǎo)體已簽署了碳化硅器件的多年供應(yīng)協(xié)議，而意法半導(dǎo)體已從歐盟委員會獲得292.5億歐元，用于在西西里島卡塔尼亞建造一座晶圓廠。

在亞洲，英飛凌宣布計劃在馬來西亞庫林建造世界上最大的200mm碳化硅功率晶圓廠，到本世紀末可能帶來70億歐元的收入。此外，瑞薩與Wolfspeed合作執(zhí)行了一項晶圓供應(yīng)協(xié)議，并由瑞薩提供20億美元定金，以確保Wolfspeed對碳化硅裸片和外延片的10年供應(yīng)承諾。

Yole Intelligence表示，意法半導(dǎo)體在過去幾年中一直在引領(lǐng)碳化硅器件的收入。意法半導(dǎo)體2022年的收入約為7億美元，目前預(yù)計2023年的收入為12億美元。緊隨其后的是全球領(lǐng)先的功率電子產(chǎn)品供應(yīng)商英飛凌，其在過去兩年中實現(xiàn)了顯著的收入增長。


供應(yīng)鏈焦點轉(zhuǎn)變

Yole Intelligence的最新研究突顯了碳化硅供應(yīng)鏈瓶頸的焦點變化。大規(guī)模產(chǎn)能擴張不僅僅意味著供應(yīng)過剩。Poshun Chiu認為：“2022年，碳化硅晶圓的大規(guī)模擴張趨勢遠大于需求。今天的最新數(shù)據(jù)講述了一個不同的故事——對使用碳化硅器件的興趣不斷增長，引發(fā)了晶圓和器件的產(chǎn)能擴張。”

2021年和2022年碳化硅晶圓供應(yīng)短缺，導(dǎo)致許多非汽車應(yīng)用對碳化硅晶圓的獲取有限，因為電動汽車一直是碳化硅市場的主要驅(qū)動力。碳化硅晶圓產(chǎn)能的擴張將于2023年爆發(fā)，從而推動碳化硅器件市場的增長。用于MOSFET和汽車應(yīng)用的碳化硅晶圓將較少受到成本優(yōu)化的影響。不過，質(zhì)量較低的玩家將需要以降價來獲得剩余的使用率。“我們可以預(yù)期碳化硅二極管級晶圓的價格會受到更大的侵蝕；200mm晶圓將主要用于短期至中期的內(nèi)部使用。”他表示。

Jean-Christophe Eloy提醒道，需要警惕的是，隨著時間的推移，碳化硅可能會成為自身成功的犧牲品。他說：“我們可以將藍寶石與藍色LED進行比較，看看平均售價大多數(shù)是怎么降低的。當(dāng)時，隨著中國玩家2010年的大量產(chǎn)能增加，藍寶石的價格急劇下降。由于具有競爭力的價格和設(shè)備的可及性，它加速了LED在顯示器和照明中的滲透。當(dāng)涉及到碳化硅時，生態(tài)系統(tǒng)將需要處理需求/供應(yīng)和質(zhì)量的差異。”

Stephen Rothrock總結(jié)道：“在我們等待《芯片法案》資助的新綠地（greenfield）晶圓廠上線的同時，ATREG預(yù)計未來幾個月將有更多200mm的傳統(tǒng)制造資產(chǎn)以及具有化合物半導(dǎo)體能力的制造資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為大容量碳化硅制造設(shè)施，以彌補中短期所需產(chǎn)能的缺口。我認為可以公平地說，碳化硅在未來一段時間內(nèi)仍有光明的未來。”