深度分析：海外電網投資加速利好電力設備出海

2023-12-06 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：近日，歐盟提出一項5840億歐元的電力基礎設施投資計劃（2020-2030），以應對可再生能源新增裝機的并網及俄烏沖突下的能源安全問題。在新能源建設的推動下，歐洲等海外大規模電網投資的持續增加，為我國電力設備企業帶來出海契機。

歐洲電網投資保持穩增長

從整體電網投資看，近幾年歐洲電網投資保持穩增長。中商產業研究院發布的《2024-2029全球及中國電網服務行業發展現狀調研及投資前景分析報告》顯示，2022年歐洲電網投資約650億美元（596億歐元），同比增長4.8%。在歐盟的“能源系統數字化”計劃中，歐盟委員會計劃在2020-2030年間累積完成5840億歐元電網投資，預計未來歐盟電網投資增速有望加快。我國電力設備在歐洲具有競爭優勢，疊加未來幾年歐洲巨額電網投資，電力設備出海迎來新一輪發展。

數據來源：IEA、中商產業研究院整理

我國電網工程投資力度持續加大

電網建設是一項建設周期長、投資規模大、技術難度高的綜合工程，持續加大電網工程投資力度是推動我國能源資源的可持續供應和節能減排的有效措施。國家能源局數據顯示，2022年全國電網工程建設投資5006億元，同比增長1.8%，增速比去年高1.4個百分點。其中，直流工程建設投資316億元，同比下降17%；交流工程建設投資4505億元，同比上升3.7%。最新數據顯示，2023年1-10月，我國電網工程完成投資3731億元，同比增長6.3%。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

電氣機械和器材制造業快速發展

近年來，我國智能制造和城市化進程不斷加快，電氣機械設備智能化和自動化替代穩步推進，為電氣機械和器材制造業的快速發展提供了良好的環境。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國電力設備市場需求預測及發展趨勢前瞻報告》顯示，2022年我國電氣機械和器材制造業營業收入達到10.37萬億元，同比增長21%。中商產業研究院分析師預測，2023年我國電氣機械和器材制造業營收將達到11.66萬億元，2024年將超12萬億元。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

發電機產量增加

發電機是將其他形式的能源轉換成電能的機械設備，在工農業生產、國防、科技及日常生活中有廣泛的用途。國家統計局數據顯示，2023年1-10月我國發電機組（發電設備）產量17010.8萬千瓦，同比增長24.6%。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

交流電動機產量逐年增長

交流電動機是一種將交流電的電能轉變為機械能的裝置，主要由一個用以產生磁場的電磁鐵繞組或分布的定子繞組和一個旋轉電樞或轉子組成。國家統計局數據顯示，2022年我國交流電動機產量達42928.7萬千瓦，同比增長6.2%；2023年1-8月我國交流電動機產量30566.7萬千瓦，同比下降13.7%。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

變壓器產量持續增長

變壓器是利用電磁感應的原理來改變交流電壓的裝置，包括運行在主干電網的電力變壓器和運行在終端的配電變壓器兩大部分。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國變壓器行業發展研究報告》顯示，2022年變壓器產量約為19.48億千伏安，同比增長5.1%。隨著我國各地特高壓項目相繼落地，預計未來幾年我國電力變壓器市場將持續增長。中商產業研究院分析師預測，2023年變壓器產量將達20.75億千伏安，2024年產量將超21億千伏安。

數據來源：中國機械工業聯合會、中商產業研究院整理

目前，我國變壓器產品已經實現規模化出口。國家統計局數據顯示，2022年我國變壓器出口量約為32.21億個，同比下降4.5%。最新數據顯示，2023年1-10月中國變壓器出口量22.84億個。從金額方面來看，2023年1-10月我國變壓器出口金額290.02億元，同比增長23.3%。未來，隨著海外電網建設加速，變壓器出口規模有望進一步增長。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

電線電纜市場整體呈現增長趨勢

近年來，我國電線電纜產量整體呈現增長趨勢。數據顯示，2022年我國電線電纜產量約為5927萬千米，同比增長8.2%。未來，隨著中國電力、城市軌道交通、汽車等行業快速發展和規模的持續擴大，電線電纜需求將不斷增長，產量也將隨之增長。中商產業研究院分析師預測，2023年我國電線電纜產量將達6203萬千米，2024年產量有望達6531萬千米。

數據來源：中商產業研究院數據庫

國家統計局數據顯示，2022年我國電線電纜出口量約為228萬噸，同比下降2.7%。最新數據顯示，2023年1-10月中國電線電纜出口量191萬噸，同比下降0.9%。從金額方面來看，2023年1-10月我國電線電纜出口金額1335.62億元，同比下降4.8%。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

目前，我國電線電纜行業競爭激烈，市場份額較分散。寶勝股份市占率為3.65%，排名第一；遠東股份和起帆電纜市占率分別為1.65%和1.64%。

數據來源：中商產業研究院整理

電力設備行業發展前景廣闊

政策利好行業發展

電力行業是國民經濟發展中最重要的基礎能源產業，隨著社會經濟發展，各行業對電力能源的依賴性明顯增強。近年來，國家發布《關于加強直流輸電系統安全管理的通知》《新型電力系統發展藍皮書（征求意見稿）》《加快電力裝備綠色低碳創新發展行動計劃》《電力安全生產“十四五”行動計劃》等多項政策支持和引導電力設備行業的發展，行業前景廣闊。