自8月底以來，各大主流手機(jī)品牌的年度旗艦紛紛上市。在這場超長手機(jī)寒冬中，頭部廠商的銷量表現(xiàn)愈發(fā)受到市場關(guān)注，研究機(jī)構(gòu)甚至開始按月發(fā)布相關(guān)數(shù)據(jù)。

12月11日，市場咨詢機(jī)構(gòu)BCI公布的數(shù)據(jù)顯示，今年11月（第44周-第48周），中國智能手機(jī)市場新機(jī)激活量共2871萬臺(tái)，同比增長12.7%，顯示出一定復(fù)蘇勢頭。

在各大廠商中，蘋果iPhone當(dāng)月的激活量為604.4萬臺(tái)，同比增長2.2%，并以21.1%的份額位居市場第一。相比蘋果增速的“不溫不火”，幾大國產(chǎn)品牌可謂“幾家歡喜幾家愁”。

當(dāng)月，小米手機(jī)的激活量為524.3萬臺(tái)（含Redmi），同比增長44.1%，并以18.3%的份額排名第二；榮耀手機(jī)的激活量為403.1萬臺(tái)，同比增長12.6%，市場份額為14.04%；華為手機(jī)的激活量為401.4萬臺(tái)，同比增長75.6%，增速在所有廠商中最快，市場份額為14.0%，排名第四。

相比這三家國內(nèi)品牌的快速增長，vivo和OPPO的表現(xiàn)有些不如人意。11月vivo手機(jī)在國內(nèi)市場的激活量為383.3萬臺(tái)（含iQOO），同比下滑11.0%，市場份額為13.4%；OPPO手機(jī)的激活量為376.3萬臺(tái)（含一加、realme），同比下滑10.6%，市場份額為13.1%，排名第六。

圖源：BCI

過去幾年，沖刺高端一直是幾大國產(chǎn)手機(jī)品牌的關(guān)鍵詞。這不只是因?yàn)楦叨耸謾C(jī)的利潤更豐厚，也因?yàn)楦叨耸袌龅谋憩F(xiàn)更穩(wěn)健。市場調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC數(shù)據(jù)顯示，今年二季度，國內(nèi)手機(jī)市場出貨量同比下滑2.1%，但600美元以上高端手機(jī)份額逆勢增長3.1個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到23.1%。

自8月底以來，攜麒麟芯片回歸的華為推出了Mate60系列，9月蘋果拿出了搭載3nm處理器的iPhone15系列，10月搭載高通驍龍8Gen3的小米14系列發(fā)布，11月vivo也帶來了年度旗艦X100系列，這一期間OPPO和榮耀也相繼發(fā)布數(shù)款折疊屏，高端市場呈現(xiàn)爭奇斗艷之勢。

眼花繚亂的產(chǎn)品，讓消費(fèi)者的選擇更加多樣化，也讓市場更關(guān)注誰能在高端市場脫穎而出。

根據(jù)BCI公布的數(shù)據(jù)，11月在國內(nèi)售價(jià)4000元以上的手機(jī)市場中，蘋果iPhone的市占率仍然達(dá)到了過半的50.8%，但同比下滑21.2%。以IDC數(shù)據(jù)作為對(duì)比，2023年上半年，蘋果在中國600美元（約合人民幣4380元）以上手機(jī)市場的份額高達(dá)67%。

iPhone15系列 圖源：觀察者網(wǎng)

蘋果在高端市場受挫，一方面是由于自身的創(chuàng)新乏力。比如榮耀CEO趙明就曾對(duì)觀察者網(wǎng)坦言，iPhone15并沒有帶來特別的驚喜，雖然采用了鈦合金的中框，但并沒有在這款手機(jī)上看到行業(yè)向前發(fā)展演進(jìn)的趨勢和思路，“感覺跟蘋果14Pro沒有什么差別，這是我最大的感受”。

另一方面則是受到國產(chǎn)品牌的夾擊。比如搭載麒麟芯片的Mate60系列，讓華為擁有明顯的差異化特征，11月華為在4000元以上的市場中占據(jù)22.3%的份額，僅次于蘋果，同比增長8.8%，相比上半年15.6%的份額（IDC數(shù)據(jù)）也有明顯回升，但尚未回到巔峰。

當(dāng)下，阻礙華為手機(jī)份額提升的關(guān)鍵因素?zé)o疑還是產(chǎn)能。

在開售三個(gè)多月后，12月11日晚間，上海青浦某華為直營店銷售人員告訴觀察者網(wǎng)，Mate60系列和折疊屏Mate X5仍然沒有現(xiàn)貨，即便現(xiàn)場交定金也無法預(yù)估到貨時(shí)間。這位店員同時(shí)還透露，如果購買Mate60系列樂臻版（與耳機(jī)一同銷售）或大存儲(chǔ)版本，到貨時(shí)間可能會(huì)更快。

另一邊，觀察者網(wǎng)查詢?nèi)A為商城發(fā)現(xiàn)，Mate60系列仍然需要定時(shí)搶購。不過，Mate60 Pro版本開啟了60天預(yù)約申購，消費(fèi)者成功預(yù)約申購后，華為將在預(yù)約申購期內(nèi)按照隨機(jī)順序完成發(fā)貨，每個(gè)用戶限購一臺(tái)Mate60 Pro。此前，華為曾先后推出90天和75天預(yù)約申購。

近期市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys向觀察者網(wǎng)提供的數(shù)據(jù)顯示，截至9月底，華為Mate60系列全系出貨量為240萬臺(tái)，iPhone15系列的出貨量為330萬臺(tái)。該機(jī)構(gòu)分析師預(yù)估，在國內(nèi)超高端細(xì)分市場，華為Mate60 Pro的最終出貨體量可能和iPhone15 Pro/Pro Max有難分伯仲的表現(xiàn)。

圖源：BCI

蘋果華為之后，小米來到了國內(nèi)高端手機(jī)市場第三的位置。根據(jù)BCI數(shù)據(jù)，11月小米手機(jī)在國內(nèi)售價(jià)4000元以上的市場中占據(jù)14.4%的份額，同比增長11.8%。這在一定程度上反映出小米14系列對(duì)小米高端份額的助推，該機(jī)型開售于10月底，雷軍一度稱其“缺貨嚴(yán)重”。

12月11晚，觀察者網(wǎng)在上海青浦某小米之家了解到，目前無論小米14還是14 Pro均已不存在缺貨情況，但鈦合金版仍沒有貨。現(xiàn)場店員提到，小米14的銷量表現(xiàn)要比14 Pro更好，畢竟二者的硬件配置并沒有顯著差距，區(qū)別在于14 Pro搭載了龍晶玻璃、無極可變光圈等，顯然小米14的性價(jià)比更高；另一方面，小米14的6.36英寸“小屏”對(duì)女性消費(fèi)者更為友好。

根據(jù)BCI數(shù)據(jù)計(jì)算，整個(gè)11月，蘋果、華為、小米在國內(nèi)高端手機(jī)市場合計(jì)占據(jù)近90%的份額，留給其他品牌的空間并不多。當(dāng)月，vivo、榮耀和OPPO分別在國內(nèi)高端市場占據(jù)3.8%、2.7%和1.8%的份額，vivo旗下iQOO和OPPO旗下一加分別占據(jù)1.5%和0.1%的份額。

圖源：BCI

值得指出的是，在直板機(jī)逼近創(chuàng)新天花板的同時(shí)，折疊屏已成為行業(yè)創(chuàng)新的前沿，國產(chǎn)品牌也希望發(fā)力折疊屏構(gòu)筑差異化優(yōu)勢，打破蘋果在高端市場的“一家獨(dú)大”。對(duì)消費(fèi)者來說，隨著iPhone創(chuàng)新的牙膏越來越難擠，用iPhone的價(jià)格買一部折疊屏，不失為一種好的選擇。

自今年下半年以來，國內(nèi)已有多款折疊屏旗艦上市，比如榮耀一家就連續(xù)發(fā)布了榮耀Magic V2、榮耀V Purse和榮耀Magic Vs2三款折疊機(jī)，華為推出了Mate X5，小米推出了自家第三代折疊屏MIX Fold 3，OPPO也發(fā)布了OPPO Find N3等。這些折疊屏各有令人印象深刻的賣點(diǎn)，基本上都是各家創(chuàng)新技術(shù)的集大成者，并且在價(jià)格上覆蓋了iPhone15系列的全價(jià)位段。

伴隨折疊屏產(chǎn)品的百花齊放，國內(nèi)消費(fèi)者也持續(xù)展現(xiàn)出對(duì)折疊屏手機(jī)的熱情。12月8日，市場調(diào)研機(jī)構(gòu)CINNO Research發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年第三季度，中國市場折疊屏手機(jī)銷量達(dá)198萬部，同比增長175%，環(huán)比增長70%，同比、環(huán)比雙增長，且已連續(xù)第十二個(gè)季度同比正增長。

從市場表現(xiàn)來看，2023年三季度，華為依然位居國內(nèi)折疊屏市場份額第一（28.6%），主要得益于Mate X3/ Pocket S良好的市場表現(xiàn)及Mate X5系列的上市；榮耀則位居第二（15.7%），Top7品牌銷量增長最大，主要得益于其7月上市的Magic V2；vivo排名國內(nèi)第三（15.4%），其首款豎折產(chǎn)品X Flip市場表現(xiàn)良好；曾經(jīng)的折疊屏先發(fā)者三星滑落至第四（13.9%），OPPO位居第五（11.7%）。

觀察最近半年的手機(jī)市場，當(dāng)國產(chǎn)品牌在直板機(jī)和折疊屏市場均展現(xiàn)出越來越多的差異化優(yōu)勢時(shí)，蘋果乃至三星的高端份額被擠壓也在意料之中。