2023年中國智能工廠產業(yè)鏈圖譜研究分析（附產業(yè)鏈全景圖）

2023-12-21 來源：中商產業(yè)研究院

4566

中商情報網訊：近年來，我國主動適應和引領產業(yè)變革趨勢，推動智能制造取得一系列重大實踐成果。在2023世界智能制造大會上，工信部提出“將智能工廠建設作為推動制造業(yè)數字化轉型的主戰(zhàn)場”。

一、產業(yè)鏈

智能工廠工廠管控層包括工業(yè)軟件、大數據及平臺、云計算、人工智能技術；智能車間層包括MES、APS、勞動力管理等；智能產線層包括自動化/柔性生產線、傳感器、數控系統(tǒng)、RFID、電子看板；智能裝備層包括智能生產設備、智能檢測設備、智能物流設備、能源監(jiān)控設備；基礎設施層包括工廠網絡、車間聯網、信息安全、視頻監(jiān)控、身份識別。下游應用領域包括汽車制造、3C電子、材料制造、機械制造、航空航天、醫(yī)藥制造、能源加工、塑料制造等。.

圖片來源：中商產業(yè)研究院

二、智能工廠市場

1.市場規(guī)模

智能工廠通過人工智能將實體機器和業(yè)務流程相結合，能夠有效地提高效率，降低成本，市場空間廣闊。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國智能工廠和制造行業(yè)發(fā)展現狀調研及投資前景分析報告》顯示，2022年我國智能工廠市場規(guī)模達10566億元，同比增長。中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年我國智能工廠市場規(guī)模將達11686億元，到2024年智能工廠市場規(guī)模有望增至12854億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

2.市場結構

中國智能工廠行業(yè)目前集中在智能裝備的投資和應用上，占比達79.84%。其次為系統(tǒng)及軟件，占比達15.4%，服務占比達4.76%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

3.分布情況

2023年中國標桿智能工廠行業(yè)分布廣泛，涵蓋了電子/電器、機械裝備、汽車整車、汽車零部件能源電力、食品飲料、石油化工、鋼鐵冶金等12大行業(yè)。其中，涉及電子/電器、機械裝備行業(yè)的智能工廠分別有25、22家。

數據來源：e-works、中商產業(yè)研究院整理

4.重點企業(yè)分析

“2023（第二屆）中國標桿智能工廠百強榜”顯示，廣汽埃安第二智造中心、蘇州璨曜光電有限公司、格力電器（杭州）有限公司、中信戴卡六號廠、佛山市順德區(qū)美的飲水機制造有限公司、捷普電子（廣州）有限公司、聯想南方智能制造基地、武漢海爾電冰柜有限公司、北京福田康明斯發(fā)動機有限公司、烽火通信系統(tǒng)設備制造部、蜂巢能源車規(guī)級動力電池AI智能制造廠、中策橡膠集團股份有限公司、杭州海康威視數字技術股份有限公司等上榜。

資料來源：e-works、中商產業(yè)研究院整理

5.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

三、工廠管控層分析

1.工業(yè)軟件

工業(yè)軟件是數字經濟高速發(fā)展的關鍵技術之一。近年來，我國工業(yè)軟件發(fā)展快速。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國工業(yè)設計軟件行業(yè)研究及十四五規(guī)劃分析報告》顯示，2022年我國工業(yè)軟件市場規(guī)模達到2407億元，同比增長14.3%。2023年1-10月，中國工業(yè)軟件產品收入達2231億元，同比增長12.2%。

數據來源：工信部、中商產業(yè)研究院整理

2.大數據

大數據產業(yè)是激活數據要素潛能的關鍵支撐，是加快經濟社會發(fā)展質量變革、效率變革、動力變革的重要引擎。近年來，我國大數據產業(yè)快速起步。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年全球及中國大數據市場商機及投資戰(zhàn)略研究報告》數據顯示，2022年我國大數據產業(yè)規(guī)模達1.57萬億元，同比增長18%，成為推動數字經濟發(fā)展的重要力量。預計到2025年，我國大數據產業(yè)測算規(guī)模將突破3萬億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

3.云計算

云計算可以通過SaaS服務提供AI平臺和AI服務，云計算的出現為企業(yè)提供了更豐富的算力支持。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國云服務市場需求預測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2022年中國云服務支出規(guī)模達2151.24億元，較2021年有所增長。中商產業(yè)分析師預測，2023年中國云服務支出規(guī)模將達到2619.83億元，2024年增至2985.72億元。

數據來源：canalys、中商產業(yè)研究院整理

4.人工智能

人工智能是一種應用廣泛的技術，在機器的幫助下重塑人類整合信息、分析數據，幫助人類提高效率、優(yōu)化決策判斷，已成為科技創(chuàng)新的關鍵領域和數字經濟時代的重要支柱。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國人工智能行業(yè)需求預測及發(fā)展趨勢前瞻報告》數據顯示，2022年我國人工智能行業(yè)市場規(guī)模達2845億元，2017-2022期間年均復合增長率為55.0%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年我國人工智能市場規(guī)模將達4015億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

四、智能生產線分析

1.傳感器

傳感器是連接物理世界和數字世界的橋梁，指能感受規(guī)定的被測量并按照一定規(guī)律轉換成可用信號的器件或裝置。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國傳感器行業(yè)分析及發(fā)展預測報告》顯示，我國傳感器市場規(guī)模近年來實現顯著增長，2022年中國傳感器市場規(guī)模為3096.9億元，2019-2022年的年均復合增長率為12.26%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年中國傳感器市場規(guī)模將達到3324.9億元，2024年將達到3732.7億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

2.RFID

RFID即無線射頻識別即射頻識別技術，是自動識別技術的一種，通過無線射頻方式進行非接觸雙向數據通信，利用無線射頻方式對記錄媒體進行讀寫，從而達到識別目標和數據交換的目的，其被認為是21世紀最具發(fā)展?jié)摿Φ男畔⒓夹g之一。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國RFID行業(yè)市場調研及未來發(fā)展趨勢預測報告》顯示，2022年中國RFID市場規(guī)模達533.3億元，同比增長3.4%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年市場規(guī)模將達550.8億元，2024年將達568.3億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

五、智能裝備層分析

1.智能生產設備

（1）數控機床

近年來，在國家政策利好以及企業(yè)不斷追求創(chuàng)新的背景下，我國數控機床行業(yè)發(fā)展迅速。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國數控機床行業(yè)調查及發(fā)展前景分析報告》顯示，2022年我國數控機床產業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長，達3825.1億元，同比增長6.58%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年數控機床產業(yè)規(guī)模將達4090.0億元，2024年將達4320億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

（2）工業(yè)機器人

在國內密集出臺的政策和不斷成熟的市場等多重因素的驅動下，我國工業(yè)機器人市場規(guī)模增長迅猛。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國工業(yè)機器人行業(yè)深度調查及投融資戰(zhàn)略研究報告》顯示，2019-2022年我國工業(yè)機器人市場規(guī)模由369.94億元增至585.17億元，復合年均增長率達16.5%。未來，隨著下游需求市場的擴大，工業(yè)機器人發(fā)展將持續(xù)向好。中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年市場規(guī)模將達665.88億元，2024年將超700億元。

數據來源：IFR、中商產業(yè)研究院整理

（3）3D打印設備

受3D打印產品逐步規(guī)模化應用和部分積壓的3D打印設備需求釋放的帶動，中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國3D打印市場需求預測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2022年中國3D打印市場規(guī)模約為320億元，同比增長20.75%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年市場規(guī)模將達367億元，2024年將達415億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

2.智能物流設備

得益于中國電子商務、快遞物流、工業(yè)制造等各大下游行業(yè)的崛起，以及機械制造、傳感定位等技術的成熟，智能物流裝備在國內越來越多的商業(yè)場景中得以應用，市場規(guī)模在近十年實現飛速發(fā)展。

中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國智能物流裝備行業(yè)研究報告》顯示，2022年中國智能物流裝備市場規(guī)模達到829.9億元，同比增長16.1%。在智能化的大背景下，預計中國智能物流裝備市場持續(xù)將保持快速增長，2023年市場規(guī)模將達到1003.9億元，2024年將達1110億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

六、應用領域分析

1.汽車

隨著我國經濟的增長，汽車保有量也隨之不斷上升，其穩(wěn)定增長所帶來的消費潛力，為我國汽車后市場行業(yè)提供了充足的發(fā)展動力及發(fā)展空間。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國汽車產業(yè)需求預測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2023年1-11月，我國汽車產銷量分別達2711.1萬輛和2693.8萬輛，同比分別增長10%和10.8%。

數據來源：中汽協(xié)、中商產業(yè)研究院整理

2.3C電子

（1）手機

近年來，中國手機出貨量一直呈現下降趨勢，市場已經接近飽和，消費者對于手機的需求逐漸減弱。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國手機行業(yè)分析與投資策略報告》顯示，2023年10月，國內市場手機出貨量2916.2萬部，同比增長19.7%。2023年1-10月，國內市場手機總體出貨量累計2.30億部，同比增長4.2%。