2024年中國風力發電產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）

2024-05-20 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：隨著全球能源危機的加劇和環境保護意識的提高，風電作為一種清潔、可再生的能源，正逐漸成為全球能源結構調整的重要方向，并在全球范圍內得到了廣泛的應用和快速的增長。展望未來，風電行業有望繼續保持增長勢頭，成為全球能源結構中不可或缺的一部分。

一、產業鏈

風力發電產業鏈上游主要包括葉片、塔筒、風電鑄件、發電機、主控系統、電纜等原材料及零部件；產業鏈中游為整機制造，包括陸上風機和海上風機；產業鏈下游為風電開發建設及運維。

圖片來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.風電葉片

葉片是風電最基礎的關鍵零部件之一，是影響風力發電效率的關鍵因素之一。平價時代機組大型化和零部件大尺寸化是未來風電發展的趨勢。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國風電葉片行業調研及投資風險研究預測報告》顯示，2023年中國風電葉片市場規模約為442億元。中商產業研究院分析師預測，2025年中國風電葉片市場規模將增長至562億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.塔筒

風機塔筒是風電機組和基礎環間的連接構件，傳遞上部數百噸重的風機重量，是實現風電機組維護、輸變電等功能所需重要部件，塔筒在風機零部件總成本中占比最高。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國風電塔筒市場前景及投資咨詢報告》顯示，2022年中國風電塔筒樁基市場規模約為303億元。自2023年開始，我國塔筒樁基市場規模將進入新的增長周期，預計到2025年市場規模將達到727億元。

數據來源：中商產業研究院整理

相對于風電產業鏈中其他環節，傳統風機塔筒制造技術難度不高，塔筒行業格局較為分散，龍頭企業包括大金重工、天順風能、天能重工、海力風電、秦勝風能，市場份額分別占比13.73%、13.18%、11.91%、5.03%、4.88%。

數據來源：IRENA、中商產業研究院整理

3.風電鑄件

風電鑄件是風力發電機組中的關鍵零部件，主要包括輪轂、底座、齒輪箱部件等，約占風機總求本的10%左右，隨著風機產業快速發展，風電鑄件規模需求穩步向前。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國風電鑄件行業調研及投資風險研究預測報告》顯示，2023年中國風電鑄件產能246萬噸，同比增長15.0%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國風電鑄件產能將增長至269萬噸。

數據來源：中商產業研究院整理

4.發電機組

發電機是指將其他形式的能源轉換成電能的機械設備，在風力發電中，它是將風能轉換為電能的關鍵組件。中商產業研究院發布的《2024-2029全球及中國發電機組行業深度研究報告》顯示，2023年中國發電機組產量達23442.7萬千瓦，同比增長27.57%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國發電機組產量將增長至26006.8萬千瓦。

數據來源：中商產業研究院數據庫

5.主控系統

風電主控系統是風力發電機組的“大腦”，負責監控和控制風力發電機組的運行。主控系統的主要功能包括數據采集、狀態監測、故障診斷、功率控制、偏航控制等。

資料來源：中商產業研究院整理

6.上游重點企業

風力發電產業鏈上游主要包括葉片、塔筒、風電鑄件、發電機、主控系統、電纜等。其中，風電葉片領域重點企業包括中材科技、時代新材、中復連眾、明陽智能、中國巨石等；塔筒重點企業包括天順風能、大金重工、泰勝風能、天能重工、海力風電等；風電鑄件重點企業包括日月股份、佳力科技、吉鑫科技、宏德股份、永冠集團、豪邁科技、通裕重工、廣大特材等。

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.風力發電裝機情況

近幾年，隨著國家政策對可再生能源發展的大力扶持，風力發電裝機容量也呈現平穩增長的態勢。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國風力發電行業調研及發展趨勢前瞻報告》顯示，2023年，全國風力發電累計裝機容量44134萬千瓦，同比增長20.7%。最新數據顯示，2024年1-3月，全國風力發電累計裝機容量45664萬千瓦，同比增長21.5%。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

2.海上風電裝機情況

近年來，海上風電成本下降、風機大型化等因素驅動裝機量持續提升，海上風電迎來快速增長時期。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國海上風電行業市場前景預測與發展趨勢研究報告》顯示，2023年全國海上風電累計裝機容量約3470萬千瓦，新增裝機容量609萬千瓦。中商產業研究院分析師預測，2024年全國海上風電累計裝機容量將達3795萬千瓦，新增裝機容量將增至755萬千瓦。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

3.風電吊裝容量

風電吊裝容量是指在一定時期內，風電項目中安裝并吊裝到位的風力發電機組的總裝機容量，反映了風電行業在特定時間內的建設活躍度和擴張速度。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國風力發電行業調研及發展趨勢前瞻報告》顯示，2023年，全國（除港、澳、臺地區外）風電吊裝新增裝機14187臺，新增吊裝容量7937萬千瓦，同比增長59.3%。截至2023年底，全國累計風電吊裝裝機超過19.5萬臺，累計吊裝容量達4.75億千瓦，同比增長20%。中商產業研究院分析師預測，2024年全國累計風電吊裝容量將超5億千瓦。

數據來源：CWEA、中商產業研究院整理

4.風電整機商新增吊裝容量情況

截至2023年底，中國風電市場有新增吊裝的整機制造企業共15家，新增吊裝容量7937萬千瓦，前5家市場份額合計為73.8%，前10家市場份額合計為98.6%。其中，金風科技新增吊裝容量1567萬千瓦，遠景能源新增裝機容量1488萬千瓦，運達股份新增吊裝容量1041萬千瓦，明陽智能和三一重能新增吊裝容量分別為1018萬千瓦、741萬千瓦。

數據來源：CWEA、中商產業研究院整理

5.風力發電量

近年來，我國風力發電量呈現上升趨勢。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國風力發電行業調研及發展趨勢前瞻報告》顯示，2023年全國風力發電量8090億千瓦時，同比增加12.3%。最新數據顯示，2024年1-3月風力發電量2419億千瓦時，同比增長11.0%。隨著國家對新能源的大力支持和技術的不斷進步，預計未來風力發電量將繼續增長。