中商情報網訊：冰箱是保持恒定低溫的一種制冷設備，也是一種使食物或其他物品保持恒定低溫狀態的民用產品。箱體內有壓縮機、制冰機用以結冰的柜或箱，帶有制冷裝置的儲藏箱。家用電冰箱的容積通常為20-500升。

一、冰箱行業概況

（一）冰箱分類

冰箱的種類很多，一般按其內冷卻、用途、氣候環境、外形、放置制冷方式分為以下幾類：

資料來源：中商產業研究院整理

（二）冰箱內銷仍呈三強格局

2021年，在房地產行業回暖、銷售渠道改革以及消費升級的環境下，我國冰箱內銷市場逐漸回升，疫情下的“宅經濟”，也使冰箱線下市場朝線上市場轉移。數據顯示，2021年3月海爾、美的、海信內銷市場占總內銷市場的57.9%，其中海爾占比達33.7%。

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二、冰箱行業發展環境

（一）國家相關政策支持產業發展

家電行業是我國國民經濟重要的支柱性產業，行業發展歷程中得到了國家政策的全方位支持。2021年3月《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》中提到，將應用感應控制、語音控制、遠程控制等技術手段，發展智能家電、智能照明、智能安防監控、智能音箱、新型穿戴設備、服務機器人等。

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（二）經濟發展穩中有進

數據顯示，2021年前三季度，我國GDP為823131億元，按不變價格計算，同比增長9.8%，兩年平均增長5.2%。分產業看，第一產業增加值為51430億元，同比增長7.4%；第二產業增加值為320940億元，同比增長10.6%；第三產業增加值為450761億元，同比增長9.5%。

數據來源：統計局、中商產業研究院整理

（三）居民收入水平不斷提高

2021年1-3季度，全國居民人均可支配收入26265元，比上年同期名義增長10.4%，扣除價格因素，實際增長9.7%。2021年1-3季度，全國居民人均可支配收入中位數22157元，增長8.0%，中位數是平均數的84.4%。其中，城鎮居民人均可支配收入中位數32417元，增長8.0%，中位數是平均數的90.2%；農村居民人均可支配收入中位數11962元，增長12.3%，中位數是平均數的87.1%。

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（四）消費潛力不斷釋放

2021年1-10月，社會消費品零售總額358511億元，同比增長14.9%，比2019年1-10月份增長8.1%。10月，社會消費品零售總額40454億元，同比增長4.9%；比2019年10月份增長9.4%，兩年平均增速為4.6%。

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（五）城鎮化進程加快

城鎮化進程加快為定制家具行業提供源動力。我國正處于城鎮化快速發展時期，數據顯示，全國城鎮化率（城鎮人口占總人口比重）從2016年的57.35%提高到2020年的63.89%。家具市場特別是整體冰箱市場的快速發展與我國的城鎮化進程密不可分，我國城鎮化進程的加快，將為冰箱行業的發展提供廣闊的市場空間。

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（六）房地產竣工呈回暖趨勢

2021年1-10月，房地產開發企業房屋施工面積942859萬平方米，同比增長7.1%。其中，住宅施工面積667801萬平方米，增長7.4%。房屋新開工面積166736萬平方米，下降7.7%。其中，住宅新開工面積123481萬平方米，下降6.8%。房屋竣工面積57290萬平方米，增長16.3%。其中，住宅竣工面積41415萬平方米，增長16.9%。

數據來源：統計局、中商產業研究院整理

（七）消費者數字化程度高

隨著互聯網的普及與應用，移動互聯與移動終端的發展，中國的網民數量增長速度日益加快，消費者數字化程度不斷提高，消費品部分品類已達到50%以上的線上滲透率。數據顯示，截至2021年6月，我國網民規模為10.11億，較2020年12月新增網民2175萬，互聯網普及率達71.6%，較2020年12月提升1.2個百分點。移動互聯網用戶數量超過10億用戶，也為智能冰箱的遠程控制提供了基礎。

數據來源：CNNIC、中商產業研究院整理

（八）冰箱功能技術不斷進化

2020年3月28日海信發布真空冰箱，在低溫環境下，食物中的部分酶依然能保持較高活性，從而加速食材的氧化變質，導致營養成分流失，海信的真空保鮮技術解決了這個痛點。這臺“革命性”的產品，被譽為是改變冰箱進化史的里程碑杰作。2021年10月18日海信發布全球最薄的冰箱，壁薄僅33mm，創造了行業最大容積率58%的奇跡。隨著冰箱技術的成熟、產品愈發精致，冰箱市場進入“真空保鮮”新時代。

三、冰箱行業國內市場現狀

（一）冰箱行業市場現狀

1.冰箱行業市場規模

數據顯示，2021年1季度我國冰箱市場零售量為674萬臺，同比增長43.9%，零售額為209億元，同比增長60.8%；2季度零售量為921萬臺，同比下降11.3%，零售額為263億元，同比增長0.4%。2021年上半年我國冰箱市場零售量達1594萬臺，同比增長5.9%；零售額達472億元，同比增長20.4%。

數據來源：奧維云網、中商產業研究院整理

數據來源：奧維云網、中商產業研究院整理

2.冰箱行業分渠道銷售占比

近年來，我國冰箱線上市場占比逐年增長，從2016年的28.1%增長至2020年的60.3%。2021年上半年，我國冰箱線上市場仍保持增長趨勢，預計2021年我國冰箱線上市場占比達65.2%。

數據來源：奧維云網、中商產業研究院整理

3.冰箱線上市場

（1）產品結構

從線上市場來看，冰箱線上產品銷售份額最大的是對開門冰箱，占線上市場的33.9%；其次為十字四門冰箱，占市場的21.2%；再次為法式多門冰箱，占市場的13%。

數據來源：奧維云網、中商產業研究院整理

（2）細分品類均價

從均價來看，2020年4季度冰箱線上市場中十字四門價格最高，均價達4184元，同比增長9%；其次為法式多門，均價達4113元，同比增長12.1%；再次為對開門，均價達3550元，同比增長8.6%。

數據來源：奧維云網、中商產業研究院整理

4.冰箱線下市場

（1）產品結構

從線下市場來看，冰箱線下產品銷售份額最大的是十四四門冰箱，占線下市場的29.8%；其次為法式多門冰箱，占市場的28.6%；再次為對開門冰箱，占市場的24.2%。

數據來源：奧維云網、中商產業研究院整理

（2）細分品類均價

從均價來看，2020年4季度冰箱線下市場中十字四門價格最高，均價達6999元，同比增長1.4%；其次為法式四門，均價達6431元，同比增長13.4%；再次為對開門，均價達6167元，同比增長0.4%。

數據來源：奧維云網、中商產業研究院整理

（3）價格結構

2021年上半年冰箱線下各細分市場的價格漲幅略有回調，高端產品仍是線下市場的主力。數據顯示，2021年上半年1-1.5萬元的冰箱占比最高，占比達17.7%；其次為6-8千元的冰箱，占比為17.7%；再次為3-4千的冰箱，占比為12.3%。

數據來源：奧維云網、中商產業研究院整理

4.冰箱行業進出口情況

2020年，新冠病毒疫情席卷全球，全球經濟遭遇重創，冰箱需求明顯下降，冰箱企業也開始停工停產，中國家用冰箱出口受到一定沖擊。隨著我國疫情的有效控制，冰箱企業復工復產，但國外疫情仍較艱難，海外冰箱需求開始上升，出口量出現上漲。根據海關總署數據顯示，2021年1-10月我國冰箱出口量6002萬臺，同比增長7.2%；出口金額84.38億美元，同比增長29.7%。

數據來源：中國海關、中商產業研究院整理

（二）市場競爭格局

1.冰箱行業品牌市場占有率

從內銷市場來看，2021年3月海爾市場占有率最高，占有率達33.7%，同比增長0.6%；其次為美的，市場占有率達14.1%；再次為海信，市場占有率達10.1%。2021年1-3月海爾、美的、海信累計市場占有率分別為32.6%、16.6%、10.9%。

數據來源：中商產業研究院整理

從外銷市場來看，2021年3月冰箱行業外銷集中度有所提升，美的、海信市場占有率提升顯著，當月同比分別增長2%、4.8%。2021年3月，奧馬市場占有率最高，占有率達19.5%；其次為美的，市場占有率達18.6%；再次為海信，市場占有率達17.8%。

數據來源：中商產業研究院整理

2.重點企業分析

（1）海爾

①經營情況

海爾集團創立于1984年，產品涵蓋冰箱冷柜、洗衣機、熱水器、空調、電視、廚電、智慧家電和定制產品八大品類。數據顯示，2021年1-9月海爾營業收入達1700億元，凈利潤達100.6億元。

數據來源：中商產業研究院整理

②產品營收占比

海爾智家在私有化后，在雙平臺的渠道梳理上不斷嘗試，增強協同性，并進一步加快新零售的探索和營銷的數字化變革。海爾主營業務涵蓋冰箱冷柜、洗衣機、廚電、空調、水家電等。海爾主營產品中，冰箱營收占比居第一位，占比達29.5%。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）美的

①經營情況

美的集團是一家集消費電器、暖通空調、機器人與自動化系統、智能供應鏈、芯片產業、電梯產業的科技集團。數據顯示，2021年1-9月美的營業收入達2629億元，凈利潤達237億元。

數據來源：中商產業研究院整理

②產品營收占比

美的主營消費電器、暖通空調及工業機器人等產品。美的主營產品中，暖通空調營收占比居第一位，占比達44%；其次為消費電器，占比達37.4%。

數據來源：中商產業研究院整理

（3）海信

①經營情況

海信家電主營業務涵蓋冰箱、中央空調、家用空調、冷柜、洗衣機、商用冷鏈、廚衛等電器產品的研發、制造和營銷，2021年上半年，海信完成了對三電控股的并購，實現向汽車空調壓縮機、汽車空調產業拓展。數據顯示，2021年1-9月海信營業收入達500.7億元，凈利潤達20.35億元。

數據來源：中商產業研究院整理

②產品營收占比

2021年上半年，海信暖通空調業務實現主營業務收入161.30億元，同比增長43.92%；冰洗業務實現主營業務收入111.28億元，同比增長53.14%。

分境內外收入看，內銷業務實現主營業務收入184.01億元，同比增長47.30%；外銷業務實現主營業務收入106.42億元，同比增長59.26%。

數據來源：中商產業研究院整理

（4）奧馬

①經營情況

奧馬冰箱成立于2002年，至今連續12年獲得中國冰箱出口冠軍稱號，是全球最大的冰箱制造基地之一。奧馬主要從事冰箱、冰柜的生產及銷售業務。數據顯示，2021年1-9月奧馬營業收入達76.98億元，凈利潤達6.25億元。

數據來源：中商產業研究院整理

②產品營收占比

奧馬主要從事冰箱、冰柜的生產及銷售業務。其中，冰箱、酒柜營收占比高達99.67%；其次為冰箱配件，營收占比達0.17%。

數據來源：中商產業研究院整理

（三）冰箱市場發展趨勢

1.“雙碳”目標推動節能冰箱進一步發展

在能源與環境問題日益突出的大背景下，節能減排、低碳生活已經成為全球共識。近年來，低碳、碳中和、節能、環保等和“雙碳”目標密切相關的詞句高頻次出現，我國冰箱行業已經朝著實現“雙碳”目標邁進。隨著《家用電冰箱耗電量限定值及能效等級》的出臺及實施，淘汰了市場上20%以上的高耗能產品，市場中產品能效水平提高10%左右，加速了我國冰箱行業低能效產品快速出清、能效水平快速提升的腳步，帶動冰箱行業朝著高效、節能、環保方向發展。

2.家居互聯，智能冰箱大受歡迎

近年來，物聯網設備正變得越來越強大且智慧，外形尺寸也正在縮小。通信協議的增強正在提供更大的范圍和更高的能源效率，消費者正在向他們的住宅添加更多的連網設備。所有這些都意味著實現更復雜功能組合的可能性，多種設備可以無縫且智慧地協同工作。目前，我國冰箱企業聯合銷售渠道橫向拓展業務范圍，將朝著大家居的戰略方向推進，智能冰箱與全屋互聯成為未來的主要發展方向。

3.銷售渠道向線上市場轉移

冰箱市場銷售渠道包括電商平臺、自營商店、超市、專賣店及大型零售商。2020年新冠疫情突發，加速我國線下市場向線上市場轉移的速度，冰箱線上銷售市場呈現快速增長態勢。線上銷售具有直面消費者、無限地域覆蓋、渠道成本低等優點，使消費者對線上購物的喜愛度直線提升。隨著物聯網的高速發展，未來冰箱線上市場占比將進一步擴大。