中商情報(bào)網(wǎng)訊：工程機(jī)械作為支撐基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與工業(yè)發(fā)展的核心裝備，其發(fā)展水平是衡量國(guó)家制造業(yè)實(shí)力的重要標(biāo)尺。當(dāng)前，中國(guó)已成為全球最大的工程機(jī)械市場(chǎng)，行業(yè)正處在新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵階段，在“大規(guī)模設(shè)備更新”等國(guó)家政策推動(dòng)下，呈現(xiàn)出向電動(dòng)化、智能化、高端化加速轉(zhuǎn)型的顯著趨勢(shì)，未來發(fā)展前景廣闊。

一、工程機(jī)械的定義

工程機(jī)械，通常也稱為建筑機(jī)械或施工機(jī)械，是各類工程建設(shè)中不可或缺的技術(shù)裝備。它廣泛應(yīng)用于建筑、道路、橋梁、礦山、港口、能源及國(guó)防等領(lǐng)域，承擔(dān)著土石方施工、起重裝卸、混凝土澆筑、路面鋪設(shè)、樁工和高空作業(yè)等關(guān)鍵任務(wù)。工程機(jī)械是我國(guó)裝備制造業(yè)的主要組成部分，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)品主要包含以下幾類：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展政策

近年來，我國(guó)政府相關(guān)部門發(fā)布了《機(jī)械行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2025—2026年）》《機(jī)械工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)施方案》《工業(yè)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造指南》等一系列產(chǎn)業(yè)政策，推動(dòng)行業(yè)向數(shù)字化、智能化、綠色化方向發(fā)展。

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三、工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.全球工程機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模

工程機(jī)械行業(yè)景氣度與固定資產(chǎn)投資息息相關(guān)，受宏觀經(jīng)濟(jì)周期性變化的影響，具備一定的周期性。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年全球及中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)前瞻報(bào)告》顯示，2024年全球工程機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2135億美元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年全球工程機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2189億美元，2026年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2397億美元。

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2.中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模

2024年下半年以來，中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)穩(wěn)定回暖，挖掘機(jī)、起重機(jī)械等設(shè)備銷量環(huán)比增長(zhǎng)，行業(yè)將進(jìn)入新一輪增長(zhǎng)周期。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年全球及中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)前瞻報(bào)告》顯示，2024年中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模為1650億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1897億元，2026年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2573億元。

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3.工程機(jī)械細(xì)分產(chǎn)品占比

工程機(jī)械包括鏟土運(yùn)輸機(jī)械、挖掘機(jī)械、混凝土機(jī)械、壓實(shí)機(jī)械、路面施工與養(yǎng)護(hù)機(jī)械、起重機(jī)械、高空作業(yè)機(jī)械等二十大類，廣泛應(yīng)用于建筑、水利、電力、道路、礦山、港口等領(lǐng)域。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年全球及中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)前瞻報(bào)告》顯示，2024年中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)中，占比最大的是挖掘機(jī)，達(dá)到35.9%。其次是起重機(jī)械和裝載機(jī)，分別占比14.1%和13.2%。

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4.工程機(jī)械主要產(chǎn)品銷量情況

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年全球及中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)前瞻報(bào)告》顯示，2025年1-11月，中國(guó)共銷售挖掘機(jī)21.22萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)16.7%，共銷售各類裝載機(jī)11.58萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)17.2%。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.工程機(jī)械新能源滲透率

新能源工程機(jī)械滲透率持續(xù)提升。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年全球及中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)前瞻報(bào)告》顯示，中國(guó)工程機(jī)械新能源滲透率從2020年的0.4%增長(zhǎng)至2024年的7.9%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)工程機(jī)械新能源滲透率將達(dá)到12%，2026年將達(dá)到14.5%。

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6.工程機(jī)械行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)名單

中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)近年來快速發(fā)展，涌現(xiàn)出一批具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，如徐工集團(tuán)、三一重工、中聯(lián)重科等。這些企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展方面取得了顯著成就，主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)包括技術(shù)研發(fā)、成本控制、市場(chǎng)覆蓋及國(guó)際化布局。生產(chǎn)基地多集中在江蘇、湖南、山東、福建等制造業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)，部分企業(yè)已在海外設(shè)立生產(chǎn)基地以拓展國(guó)際市場(chǎng)。

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四、工程機(jī)械行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.徐工機(jī)械

徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司主要從事土方機(jī)械、起重機(jī)械、樁工機(jī)械、混凝土機(jī)械、路面機(jī)械、高空作業(yè)機(jī)械、礦業(yè)機(jī)械、環(huán)衛(wèi)機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、應(yīng)急救援裝備和其他工程機(jī)械及備件的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)工作。公司產(chǎn)品中汽車起重機(jī)、隨車起重機(jī)、壓路機(jī)等16類主機(jī)位居國(guó)內(nèi)行業(yè)第一。

2025年前三季度，徐工機(jī)械實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入781.57億元，同比增長(zhǎng)11.61%，歸母凈利潤(rùn)59.77億元，同比增長(zhǎng)11.67%。上半年，公司土方機(jī)械收入170.2億元，占比31.05%，起重機(jī)械收入104.7億元，占比19.11%，礦業(yè)機(jī)械收入47.33億元，占比8.64%，高空作業(yè)機(jī)械收入45.72億元，占比8.34%，樁工機(jī)械收入26.15億元，占比4.77%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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2.三一重工

三一重工股份有限公司主要從事工程機(jī)械的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)。公司產(chǎn)品包括混凝土機(jī)械、挖掘機(jī)械、起重機(jī)械、樁工機(jī)械、路面機(jī)械。其中，混凝土設(shè)備為全球第一品牌，挖掘機(jī)、大噸位起重機(jī)、旋挖鉆機(jī)、路面成套設(shè)備等主導(dǎo)產(chǎn)品已成為中國(guó)第一品牌。公司全面推進(jìn)工程車輛、裝載機(jī)械、挖掘機(jī)械、起重機(jī)械等產(chǎn)品的低碳化，聚焦純電、混動(dòng)和氫燃料三大技術(shù)路線，持續(xù)迭代新能源產(chǎn)品。2025年上半年，公司持續(xù)提升新能源產(chǎn)品覆蓋度，總計(jì)完成30多款新能源產(chǎn)品上市。

2025年前三季度，三一重工實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入661.04億元，同比增長(zhǎng)13.27%，歸母凈利潤(rùn)71.36億元，同比增長(zhǎng)46.58%。上半年，公司挖掘機(jī)械收入175.0億元，占比39.29%，起重機(jī)械收入78.04億元，占比17.52%，混凝土機(jī)械收入74.41億元，占比16.71%，路面機(jī)械收入21.59億元，占比4.85%，樁工機(jī)械收入13.41億元，占比3.01%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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3.中聯(lián)重科

中聯(lián)重科股份有限公司主要從事工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械及礦山機(jī)械的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)。工程機(jī)械包括混凝土機(jī)械、起重機(jī)械、土石方施工機(jī)械、樁工機(jī)械、高空作業(yè)機(jī)械、應(yīng)急救援裝備、叉車等，主要為基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)活動(dòng)服務(wù)，廣泛應(yīng)用于城市建設(shè)、交通運(yùn)輸建設(shè)、能源工業(yè)建設(shè)、國(guó)防建設(shè)工程、農(nóng)林水利建設(shè)、工業(yè)與民用建筑等領(lǐng)域。

2025年前三季度，中聯(lián)重科實(shí)現(xiàn)營(yíng)收371.56億元，同比增長(zhǎng)8.06%，歸母凈利潤(rùn)39.2億元，同比增長(zhǎng)24.89%。上半年，公司工程機(jī)械收入340.9億元，占比91.74%

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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4.柳工

廣西柳工機(jī)械股份有限公司公司主要專注于工程機(jī)械、建筑機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程車輛等產(chǎn)品及零部件的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)。經(jīng)過67年的發(fā)展，公司已擁有全球先進(jìn)的產(chǎn)品線，涉及土方機(jī)械、礦山機(jī)械、起重機(jī)械、建筑預(yù)應(yīng)力、農(nóng)業(yè)機(jī)械、工業(yè)車輛等30余條整機(jī)產(chǎn)品線，以及關(guān)鍵零部件、工程機(jī)械配套件、工業(yè)機(jī)器人、新能源等多條產(chǎn)品線，是全球?yàn)閿?shù)不多能提供全系列產(chǎn)品、全面解決方案的裝備供應(yīng)商。

2025年前三季度，柳工營(yíng)業(yè)收入為257.60億元，同比增長(zhǎng)12.71%，歸母凈利潤(rùn)為14.58億元，同比增長(zhǎng)10.37%。上半年，公司土石方機(jī)械收入116.5億元，占比64.09%，其他工程機(jī)械及零部件收入50.81億元，占比27.95%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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5.山推股份

山推工程機(jī)械股份有限公司成立于1993年，并于1997年在深交所掛牌上市。公司擁有6個(gè)生產(chǎn)基地及11條工程機(jī)械及備件生產(chǎn)線，產(chǎn)品覆蓋推土機(jī)系列、道路機(jī)械系列、混凝土機(jī)械系列、裝載機(jī)系列、挖掘機(jī)系列等十多類主機(jī)產(chǎn)品和底盤件、傳動(dòng)部件、結(jié)構(gòu)件等工程機(jī)械配套件。2024年關(guān)于工程機(jī)械及零部件總生產(chǎn)能力超128萬臺(tái)，其中涵蓋推土機(jī)、挖掘機(jī)、裝載機(jī)、道路機(jī)械、礦卡、混凝土設(shè)備、零部件。

2025年前三季度，山推股份主營(yíng)收入104.88億元，同比上升2.36%，歸母凈利潤(rùn)8.38億元，同比上升15.67%。上半年，公司工程機(jī)械主機(jī)產(chǎn)品收入51.30億元，占比73.25%，工程機(jī)械配件及其他收入13.62億元，占比19.45%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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五、工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展前景

1.政策支持與產(chǎn)業(yè)規(guī)劃

中國(guó)政府通過《中國(guó)制造2025》《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》等政策，明確將工程機(jī)械列為高端裝備制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域，提供稅收優(yōu)惠、研發(fā)補(bǔ)貼及產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)支持。例如，工信部推動(dòng)的“高標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字園區(qū)”項(xiàng)目，在長(zhǎng)三角、中部、華南形成徐工智能工廠、長(zhǎng)沙工程機(jī)械集群、柳州智慧礦山等特色產(chǎn)業(yè)生態(tài)，實(shí)現(xiàn)智能排產(chǎn)、工業(yè)AI優(yōu)化生產(chǎn)流程（如中聯(lián)重科智慧產(chǎn)業(yè)城每18分鐘生產(chǎn)起重機(jī)），降低能耗與排放，推動(dòng)“中國(guó)智造”全球輸出。

2.技術(shù)創(chuàng)新與智能化升級(jí)

行業(yè)依托5G、AI、大數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)設(shè)備自主作業(yè)與機(jī)群協(xié)同，如柳工無人電動(dòng)裝載機(jī)在礦山場(chǎng)景的L3級(jí)自動(dòng)駕駛、徐工SLAM激光導(dǎo)航技術(shù)在隧道施工中的信號(hào)盲區(qū)解決方案。電動(dòng)化突破顯著，2024年電動(dòng)叉車滲透率達(dá)73.6%，三一65噸級(jí)電動(dòng)挖掘機(jī)電驅(qū)效率96%，年省能耗成本90萬元；山東臨工L968HEV電動(dòng)裝載機(jī)續(xù)航5-7小時(shí)，適配高強(qiáng)度工況，技術(shù)自主可控能力增強(qiáng)，推動(dòng)從“規(guī)模擴(kuò)張”到“質(zhì)量效益”轉(zhuǎn)型。

3.市場(chǎng)需求與國(guó)際化拓展

國(guó)內(nèi)基建與能源領(lǐng)域持續(xù)投入，公路/鐵路/地鐵、水電站、礦山開采等場(chǎng)景需求旺盛；海外市場(chǎng)覆蓋210余國(guó)，出口額從2020年209億美元躍升至2025年預(yù)計(jì)590億美元，徐工、三一、中聯(lián)重科躋身全球前10強(qiáng)，海外收入占比超47%?！耙粠б宦贰背h下，4000噸級(jí)起重機(jī)、萬噸米級(jí)塔機(jī)、12.49米盾構(gòu)機(jī)（出口歐洲）等“大國(guó)重器”在國(guó)內(nèi)外重大工程中發(fā)揮關(guān)鍵作用，成為“中國(guó)制造”全球名片。