中商情報網訊：受到數字中國建設進程的不斷加快以及人工智能大模型發展熱潮的影響，市場算力需求大增，AI服務器作為算力基礎設施之一，將在今年迎來持續量價齊升。國內廠商在AI服務器領域逐步進入行業前列，國產服務器廠商加速發展，競爭水平位于世界前列。

一、算力規模持續增長

我國對算力的需求迅猛，包括超算、智算、通用算力以及邊緣算力等方面，促進了算力基礎設施的發展。截至2022年底，我國數據中心算力總規模超180EFLOPS，位居世界第二。隨著人工智能的快速發展，預計2023年算力總規模將增長至197EFLOPS。

數據來源：網信辦、中商產業研究院整理

二、AI服務器市場規模

隨著人工智能產業化應用的加速發展，全球AI基礎設施支出持續呈現高增長態勢，2021年全球AI服務器市場規模156億美元，超過全球AI整體市場增長率22.5%，2022年市場規模約為183億美元。隨著算力的持續增長，自然語言處理和圖像、視頻等AI模型的深入發展，AI服務器將被更廣泛使用，預計2023年全球AI服務器市場規模將達211億美元。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

三、AI服務器市場結構

根據應用場景不同，AI服務器可分為訓練型服務器和推理型服務器。在AI大模型發展早期，AI服務器需求以模型訓練為主，因而訓練型服務器占據市場主體地位，根據IDC統計，2021年全球AI服務器市場中57.33％為訓練型服務器。隨著生成式AI應用的應用發展，預計未來推理型服務器將逐漸成為市場主流。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

四、AI服務器出貨量

目前AI服務器占整體服務器出貨量的比例并不高，但在智算算力需求的潛在預期下占比有望逐年提升。2022年全球AI服務器出貨量約占整體服務器比重近1%，約為14.5萬臺。預計2023年出貨量將達15萬臺，2026年將增長至22.5萬臺。

數據來源：TrendForce、中商產業研究院整理

五、AI服務器銷售額

隨著國內數字基礎建設數據負載量的需求量不斷上升，我國AI服務器市場保持較快增速。2022年中國AI服務器銷售額約為523.46億元，預計到2027年銷售額將達到1183.22億元，2022-2027年均復合增長率達17.7%。

數據來源：中商產業研究院整理

六、AI服務器競爭格局

AI服務器采用CPU+加速芯片的架構形式，在進行模型的訓練和推斷時會更具有效率優勢。與國外AI芯片廠商的壟斷局面不同，中國AI服務器水平位于世界前列。2022年中國AI服務器市場中（按銷售額），浪潮市場份額占比約為47%，排名第一。其次分別為，新華三、寧暢、安擎、坤前、華為，占比分別為11%、9%、7%、6%、6%。

數據來源：中商產業研究院整理

七、AI服務器發展機遇

1.政策利好行業發展

在政策鼓勵和產業需求共振下，國產AI服務器廠商有望持續受益。人工智能是國家戰略的重要組成部分，是未來國際競爭的焦點和經濟發展的新引擎。近年來，中國人工智能相關產業受到各級政府的高度重視和國家產業政策的重點支持，國家陸續出臺了《數字中國建設整體布局規劃》《關于支持建設新一代人工智能示范應用場景的通知》《新一代人工智能發展規劃》等多項政策，鼓勵包括AI服務器等在內的人工智能產業的發展與創新。

2.技術升級推動行業進步

AI服務器需搭載多個CPU處理器，同時服務器CPU性能不斷升級，要求內存技術同步升級。近年來，部分企業積極提高自身服務器性能。如浪潮服務器在設計上實現了多項技術創新和升級，可支持3組或4組CPUXGMI靈活互聯配置，釋放更多IO資源；戴爾科技新一代DellPowerEdge服務器，提供了比PERC11高2倍、比PERC10高4倍的性能。技術的升級換代刺激服務器替換需求，促進行業發展，DDR5、HBM、CXL、NVLink等內存技術將加速滲透，算力需求增長有望加速AI服務器市場增長。

3.下游需求大增，驅動市場增長

受到智算中心建設加速、ChatGPT等大模型訓練和推理需求激增的影響，AI服務器市場高速增長。國內外廠商加速布局千億級參數量的大模型，訓練需求有望進一步增長，疊加大模型落地應用帶動推理需求高速增長。“十四五”期間，對智算中心的投資可帶動AI核心產業增長約2.9-3.4倍，全國有望掀起智算中心建設及應用浪潮。未來，下游需求的大幅增長將進一步驅動算力革命，同時助推AI服務器市場及出貨量高速增長。

4.海內外云巨頭加大采購，市場有望迎來高速增長

ChatGPT、文心一言等AIGC大模型帶來計算資源需求井噴，催生AI服務器需求增長，疊加配置升級帶動單臺AI服務器價值較通用型成倍增長，量價齊升。受到算力需求井噴的影響，海內外云巨頭對AI服務器的需求也大幅增長。2022年北美四大云端供應商微軟、谷歌、Meta、AWS合計占比約66%。國內企業字節跳動、騰訊、阿里巴巴、百度對AI建設也持續升溫，占比約為11.3%。海外云巨頭對AI服務器的需求更大，隨著國內AI大模型的開發及應用拉動更多AI服務器需求，中國AI服務器市場空間有望進一步提升。

數據來源：TrendForce、中商產業研究院整理